לאחר 17 שנים בכלא מקבל אסא שחרור מוקדם, בתנאי שימשיך להיות מדובב במשטרה. הוא משתמש בכישורי הדיבוב המניפולטיביים שלו כשהוא שב הביתה, כדי לקחת את מה שמגיע לו.

אסא מנסה להתקרב מחדש אל אחיו אך נתקל בשומר סף לא צפוי - מאור. משפחת פשע מקומית מעמידה את פרוייקט הפינוי בינוי של דויד בסכנה. חבר ילדות של אסא צץ מחדש בחייו, ומוכיח לו שלא מעט יכול להשתנות במהלך 17 שנים.

אחרי הפיצוץ בהשקה, המאבק בשיכונים בין דויד ליהודית מגיע לנקודת רתיחה. אסא נרתם למאבק ומקבל הזדמנות להוכיח את עצמו מול אחיו. במקביל היחסים בינו לבין שיי מתחממים.

אסא עובר תקיפה אכזרית ומוצא עצמו מרותק למיטת בית החולים. דויד ויניב יוצאים למסע נקמה, במהלכו מתגלים סדקים בחברות שלהם. כשאסא מסייע לדויד במאבק מול יהודית, הוא מקבל לראשונה את הערכתו של אחיו.

כשמודד קרקעות מאיים לגנוז את הפרויקט, אסא ודויד נאלצים לעבוד יחד בשביל לפתור את הבעיה. בעקבות המתקפה, סופי לוקחת פסק זמן ומתמודדת עם הבחירות שעשתה. אסא מנסה להעלות את הקשר עם שיי מדרגה, אך נתקל במכשול לא צפוי.

אסא נכנס לדיבוב עם חשוד שמתגלה כאיום ממשי על דויד והפרויקט. הוא נדרש לבחור בין נאמנותו לאחיו לבין עדה והמשטרה. סופי חוזרת מתל-אביב עם רשימת דרישות וציפיות מדויד, אותן הוא מתקשה להעניק לה.

דויד והחבורה מסוכסכים, ונתקעים עם האוטו ביום כיפור באמצע שום מקום. במהלך המסע חזרה, מאור ויניב מזכירים לדויד עובדות שהיה מעדיף לשכוח מילדותם. במקביל, אסא וסופי צוללים לאותו עבר אך חוזרים עם מסקנות שונות.

דויד והחברים תופסים את אסא "על חם", הם כולאים וחוקרים אותו בבניין נטוש בנסיון לחלץ ממנו הודאה שהלשין עליהם. דויד במקביל יוצא לחקירה בה הוא חושף את פרצופו האמיתי של אחיו.

אסא, בסיועה של עדה, ממשיך במסע הנקמה שלו. מהעבר השני יניב ודויד מנסים להתחקות אחרי אסא בנסיון להיפטר ממנו לתמיד. מאור מקריב את עצמו למען סופי העצורה.

האחים מוצאים את עצמם כלואים יחד באותו תא מעצר, מנסים להפיל אחד את השני בחקירת הרצח.