Dopo la vittoria del Cobra Kai al Torneo All Valley, Johnny mette in discussione la filosofia del suo dojo e affronta una figura dal suo passato. Daniel cerca il modo giusto per rispondere al dominio del Cobra Kai.

Quando Daniel inizia ad insegnare karate al suo primo studente, si chiede se potrà mai eguagliare il Maestro Miyagi. Johnny inventa un metdo non ortodosso d'allenamento con un improbabile aiuto.

Daniel tenta ogni mezzo per recrutare nuovi studenti per il Miyagi-Do. Johnny riflette sulle relazioni più importanti della sua vita, e risponde agli sforzi promozionali di Daniel con i suoi.

Daniel fa un altro tentativo per promuovere il Miyagi-Do. Johnny nutre dei sospetti sui trascorsi di Kreese. Un nuovo studente del Cobra Kai sfida Miguel e fa amicizia con Aisha, mentre Robby affronta un passato che preferirebbe dimenticare.

Daniel fatica per aiutare un nuovo studente. Miguel fa una nuova conoscenza, mentre Johnny cerca di salvare un rapporto. Cresce la tensione tra i due dojo.

Per preparare i suoi studenti, Daniel tenta alcuni nuovi metodi d'allenamento. Miguell mette una nuova lezione in pratica. Johnny fa una dura ma fondamentale decisione che influirà sul Cobra Kai.

Daniel cerca di farsi perdonare da Amanda, mentre Johnny scopre il mondo delle app per appuntamenti. Crescono le complicazioni quando Miguel, Samantha, Robby e Tory incrociano le loro strade.

Johnny fa un cauto tentativo con l'amore, mentre Daniel e Amanda si godono una serata romantica. Cercando di unire gli studenti dei due dojo le cose non vanno come previsto, e le tensioni tra i ragazzi crescono.

È il primo giorno di scuola alla West Valley High ma le tensioni tra i due dojo non si sono calmate con la fine dell'estate. E la rivalità tra Daniel e Johnny giunge a un punto di non ritorno.