Vesmírná loď Hvězdné flotily narazila na neznámý objekt, o kterém se domnívá, že zničil jejich komunikační relé. Rozhodnou se jej prozkoumat. Jedná se však o klingonský posvátný artefakt, a když je při průzkumu jeden z nepřátel zabit, mají Klingoni záminku k útoku.

Michael Burnhamová se dostává jako nový vězeň na USS Discovery. Kapitán Lorca chce, aby pro něj pracovala, ona v tom však cítí nějakou levárnu. Na spřátelené lodi mezitím dojde k nehodě a posádka zahyne. Všechny podle všeho zabil podivný tvor.

Michael Burnhamová dostává od kapitána Lourca speciální úkol - zjistit, odkud pochází tvor, který nejspíš zlikvidoval přátelskou loď a nebyl poražen ani Klingony, a vyrobit podle něj účinnou zbraň proti Klingonům.

Gabriel Lorca je uvězněn na lodi Klingonů. Sám se potká s jinými zajatci a bude se muset rychle rozhodnout, kterému začne věřit. Michael Burnhamová si uvědomuje, že Rozporovač dlouho nevydrží vytížení spórovému pohonu, a tak pracuje na nouzovém plánu.

Sylvia se jednou chce stát kapitánkou, Michael se jí věnuje a fyzicky ji trénuje. Lorca si testuje Ashe jako nového šéfa bezpečnosti. Sarek, vulkánský otec Michael, letí na setkání s Klingony. To se ale nelíbí ostatním Vulkáncům, kteří jsou znepokojení Sarekovou posedlostí lidmi. Ten se tak dostává do nebezpečí. Díky spojení s Michael Burnhamovou se loď Discovery vydává na záchrannou misi.

Na Discovery probíhá večírek, který je však přerušen pohotovostí. Na obzoru se objeví gormagangra, kterou transportují do laboratoře. Uvnitř je skryt vetřelec, ze kterého se vyklube Mudd, se kterým kapitán strávil Lorca nějaký čas v klingonském vězení. Chce se mu pomstít, že ho nechal ve vězení...

Kapitán Gabriel Lorca se vydává na pomoc lodi USS Gagarin, na kterou útočí Klingoni. Dokud ale budou mít maskované lodi, je proti nim Federace bezbranná. Proto Lorca vysílá Michaela, Sarua a Tylera na planetu Pahvo, kde všichni mohou nalézt odpovědi na kladené otázky.

Navzdory rozkazům hvězdné flotily chce Lorca ukončit válku s Klingony jednou provždy a to za použití té nejlepší zbraně, kterou má posádka USS Discovery k dispozici - lodi samotné.

Discovery se ztratila a ocitla se na pohřebišti klingonských lodí, kde na ně útočí vulkánská loď vzbouřenců. Discovery je pravděpodobně v paralelním vesmíru a musí najít cestu zpět. Stametz je ve špatném stavu, blouzní. Ash se vydává na průzkum rozbité klingonské lodi, ale vracejí se mu nepříjemné vzpomínky na mučení.

Na palubě Defiantu je Saru pouhým otrokem. A Michael je nucena se přizpůsobit způsobům v paralelním vesmíru. Snaží se navázat spojení s Klingony, aby tak získala informace, jak s nimi komunikovat....

Michael předvádí Gabirela Lorcu před Imperátora, ve kterém poznává starou známou. Aby ale zachránila život svého kapitána, musí říct pravdu o tom, odkud pochází. Mezitím se Saru zoufale snaží zachránit život Ashe Tylera. Paul se konečně probouzí z kómatu.

Michael Burnhamová se dozvídá šokující zprávu o člověku, kterého měla za přítele. Vymýšlí okamžitě plán, jak vše napravit. Nejprve se ale bude muset rozhodnout, na čí straně stojí. Saru přebírá velení Discovery a pomáhá zotavenému Stametsovi obnovit spórový pohon.

USS Discovery se vrací do svého vesmíru, aby zjistila, že Klingoni už téměř vyhráli válku. Burnhamová s admirálkou Cornwellovou vymyslí plán, jak se dostat do nitra jejich mateřské lodi a přenést frontu k nepříteli. Netuší však, že ve hře je i jiný plán.

Georgiou stojí v čele plánu, jak ukončit válku s Klingony jednou pro vždy, ale posádka Discovery se nechce ztotožnit s její násilnou taktikou. Michael sužují vzpomínky na strasti z minulosti...