החקירה והמסתורין של מה שנמצא מאחורי ההתגלות העל טבעית שרודפת את קייל נמשכת. כשהדיבוק ממשיך להתעצם, קייל נאבק להגן על האנשים הקרובים אליו ויקרים לליבו.

מפקד המשטרה ג'יילס, עוזר לקייל להתמודד בצורה קצת יותר אגרסיבית עם מקרי הדיבוק ברום, ובמסגרת המאמצים, הוא נתקל ביריב חדש. מייגן מתקשה להשלים עם מות בעלה.

מייגן נאלצת להתמודד עם תוצאות המעשים שלה. הכומר מחפש יחד עם קייל את הבחור שהיה עצור איתו, והחיפושים אחריו מובילים את השניים אל אחוז דיבוק נוסף. קייל מגלה פרטים מן העבר.

הבן של פטרישיה חוזר, לאחר שנמלט מהשריפה, ומחליט לנקום. הכומר מחליט לנצל את יצר הנקם של הילד כדי להגיע דרכו אל סידני. קייל מגלה פרטים מעברו של אביו. מייגן ובתה לא יכולות להישאר בביתן.

ראש העיר מתעמת עם סידני וכשהוא לא משיג את מבוקשו, הוא פונה אל קייל לעזרה. אליסון משתחררת מביה"ח.

קייל מובהל אל בית החולים לאחר שנלחם בשד שבתוך מפקד המשטרה ג'יילס, ומגיע אל מקום אחר. הכומר אנדרסון הולך אל כנסיית המגדלור בחיפוש אחר אדם נוסף בעל כוחות כמו של קייל.

קייל מנסה לברוח עם אשתו ובתו מרום, אך מסתבר שהמבצע הזה לא כל כך פשוט. מצבו הגופני של סידני הולך ומחמיר, ג'יילס נלקח אל תחנת המשטרה ומייגן הולכת אל הכנסיה שביער ומגלה שהיא לא לבד.

הכומר מגלה שאנשי הקהילה שלו הולכים ומתרחקים ממנו. קייל מקבל הסבר מפתיע לגבי התופעות שבהן הוא נתקל ואנו מגלים מידע נוסף לגבי זהותו של סידני.

פרק אחרון לעונה. ג'יילס והכומר אנדרסון מחליטים לקחת את העניינים לידיים ולאסוף את האנשים הנגועים. בינתיים, ד''ר פארק מציב את בלייק לשמור על מייגן ובתה. אביו של קייל נעזר בו ובכומר לגיוס אנשים כמותם כדי למנוע את המיזוג.