Skupina se musí rychle evakuovat z bombardovaného Los Angeles na Strandovu loď jménem Abigail. Nejen že se musí bát nebezpečných leteckých náletů, ale v patách jsou jim i nemrtví. Když jsou všichni na palubě, musí se rozhodnout, kam vlastně poplují. Pro Stranda se zdá být San Diego jasnou volbou. Může to být jedno z míst, které armáda ubránila. Mezitím Chris truchlí nad ztrátou své matky, přičemž vinu svaluje na Travise. Alicia dostává za úkol, aby monitorovala všemožná vysílání, které by je mohli dovést na bezpečné místo. Když si začne volat s přeživším Jackem, zdá se, že jsou nedaleko a potřebují pomoc. Nebo je to jen lstivá finta, jak Aliciu a ostatní dostat do pasti?

Strand a ostatní se strachují, kdo je pronásleduje na širém moři. A jelikož se jim do rukou dostává zpráva, že San Diego je zničené, musí přijít s jiným plánem, jak se zbavit plavidla, které se k nim rychle blíží. Travis navrhuje ukrýt se na Catrina Island, kde by měla být stanice rangerů a s ní i plno zásob. Když se dostávají na ostrov, zaznamenají světlo, které je láká z jednoho domu, kde potkávají George a jeho rodinu. Z počátku se zdá být vše v pořádku, ale potíže na sebe nenechají dlouho čekat.

Vypadá to, že Strand přeci jen ví, kde se nachází cílová destinace jejich plavby. Konečným bodem má být město Baja v Mexiku. Během plavby Alicia zpozoruje na břehu trosky spadlého letadla. Navrhuje, že by se tam měli podívat a pátrat po důležitých věcech jako jsou například léky, které Ofelia potřebuje na zažehnání infekce. Při pátrání na břehu se skupina potkává s přeživšími z letu 462.

Skupina na lodi je za pomoci lsti přepadena neznámými útočníky. Ale jednoho z nich poznává Alicia. S Jackem si totiž volali skrze vysílačku. Strand narychlo opouští loď a pluje pryč. Mezitím se Nick vydává za Luisem, který se se Strandem zná již nějakou dobu. Současně se pomocí flashbacku dozvídáme část Strandovy minulosti.

Travis a Alicia jsou v zajetí jiné skupiny. Na druhé straně Madison a ostatní mají rovněž zajatce. Tím je Connorův bratr Reed, který je velmi ošklivě zraněn a pravděpodobně mu moc času nezbývá. Madison navrhuje výměnu Reeda za Travise a Aliciu. S tím nesouhlasí Carlos, protože se Strandem spěchají do Mexika a předvídají, že ostatní jsou už mrtví. Ale Madison se nedá odbýt a chce svoji rodinu zpět. Connor s výměnným obchodem souhlasí, ale vše zkomplikuje Chris, který celou situaci psychicky neunáší.

Skupina plující na jachtě se pomalu blíží k břehům Mexika. K jejich neštěstí jsou zastiženi námořní hlídkou, která vyžaduje prohlídku celé lodi. I přes větší komplikace Strand prolamuje a koridor a míří k břehu. Když vejdou do blízké vesnice, jsou napadeni mrtvými, kteří byli pravděpodobně otráveni.

Victor Strand bere věci do svých rukou a z milosti zabijí svou lásku Thomase, čímž upadne v nemilost Celie, která ho milovala jako vlastního syna. Nick se ji snaží uchlácholit tím, že jí přivede nazpět pravého syna, který je nyní již mrtvý. Mezitím Daniel musí řešit temné vize, které začíná mít, čímž zároveň děsí svoji dceru Ofélii. Problémy řeší i Travis, jenž se snaží najít svého syna Chrise, který je na útěku z ranče.

Nickovo neotřesitelné hledání odpovědí ho dovede na nebezpečné území. Jeho temná část je odhalena.

Madison, Strand a ostatní jdou po opuštění pozemku kupředu. Nick vykonává nebezpečné poslání.

Během toho, co Travis a Chris hledají přístřeší, má Travis problémy se svým synem. Alicia pozná ženu, která má krvavou minulost.

Alicia a Madison se snaží spojit dvě neslučitelné skupiny. Nick využívá zkušeností ze své minulosti k tomu, aby ukázal své nové já.

Ofelia je na útěku a míří zpět do USA. Mezitím Madison a ostatní vyčistili hotel od infikovaných mrtvol, ale brzy se objeví nový problém, který musí s chladnou hlavou vyřešit. Současně Nick a Luciana pátrají po zmizelém Francescovi a jeho rodině, kterou unesl ozbrojený gang vlastnící ve městě obchod.

Noví uprchlíci se zbavují Travise, Nick se musí rozhodnout, zda s Lucianou zůstane v kolonii, nebo odejde.

Travis se vypořádává s následky svých činů, kolonie čelí pravdě.