Jesse lucha por escapar de un pasado que se impone lentamente. Un misterioso ente viene a la tierra, dejando una ola de destrucción a su paso.

Jesse cumple su palabra de “salvar” a la gente de Annville.

Cassidy ayuda a Jesse a explorar su recién descubierto poder; basándose en nueva información, Tulip intenta convencer a Jesse de que busque venganza.

Jesse le hace a Quincannon una oferta que no puede rechazar, Cassidy trabaja para to defenderse de los ángeles y Tulip intenta llevar justicia a Annville.

Jesse se vuelve la nueva estrella de Annville luego de su truco con Quincannon, mientras que Tulip y Cassidy forman una conexión, el vaquero toma una decisión trágica.

Jesse finalmente se enfrenta cara a cara con Deblanc y Fiore, y aprende sobre la misteriosa entidad que ha ocupado su cuerpo.

Las tensiones crecen mientras el Sheriff Root interroga a Jesse sobre la desaparición de Eugene.

En una feroz batalla de armas Jesse se enfrenta contra Quincannon y los Meat Men para proteger su iglesia mientras Tulip intenta salvar a un amigo.

Jesse se da a la fuga mientras los que están a su alrededor deben tomar decisiones que les cambiarán la vida. El Cowboy regresa a Ratwater para culminar su venganza.