Durant l'ère Meiji, le Japon a ouvert ses portes vers l'extérieur. Suite à la modernisation, le gouvernement décida d'interdire le port de sabre empêchant alors aux saumurais de continuer à se consacrer à leur art. Ceux qui se révoltèrent contre cette loi furent enfermés dans la prison Gokumanjo, spécialement conçue pour éviter tout débordement.

Afin de s'assurer que les criminels ne puissent s’enfuir durant le trajet, les frères Kumoh sont chargés de les escorter vers cette prison. Le deuxième fils, Soramaru, essaie chaque jour de se rapprocher un peu plus du niveau de son frère qu'il admire. Toutefois, afin de le protéger, ce dernier semble lui cacher de nombreuses vérités sur leur passé ainsi que sur sa réelle motivation.

Le lendemain de l'incident avec le criminel en fuite, Tenka se rend à la clinique où il apprend qu'un meurtrier se dirige vers le sanctuaire de Kumoh.

Soramaru veut devenir plus fort pour que Tenka puisse compter sur lui, il demande donc à Sosei de l'entraîner. Mais Soramaru doit d'abord prouver sa valeur...

Soramaru rencontre un mystérieux homme masqué à Gokumonjo et retrouve des souvenirs du passé. Pendant ce temps, Shirasu est en route pour le sauver...

Soramaru apporte les informations de Gokumonjo aux Yamainu pour tenter de conclure un accord avec eux pendant que Tenka est malade à la maison...

Soramaru et Chutaro découvrent la relation entre les Orochi et la famille Kumoh et apprennent le fardeau que Tenka portait seul...

Il y a 600 ans, Abe no Hirari a rencontré Botan et les prédécesseurs des familles Kumoh et Sasaki et a combattu l'Orochi de la période Kamakura...

Le soleil se cache derrière des nuages de pluie tandis que ceux que Tenka a laissés derrière lui tentent d'accepter son exécution et de poursuivre leur vie...

Pendant que Kagami parle à Chutaro, Sosei enquête sur Gokumonjo. Pendant ce temps, Soramaru a du mal à dormir...

Shirasu dévoile ses véritables intentions, Soramaru fait face à ce qu'il a en lui, tandis que Chutaro poursuit son voyage avec Kagami...

Les frères Kumoh sont enfin réunis pour la bataille finale contre l'Orochi et le Fuma...