ליז חוזרת מהחופשה בהרגשה שהיא בוגרת יותר, מה שעוזר לה להתעלם ממערכת היחסים המתדרדרת בין ג'נה לטרייסי שמקנא בה על הצלחתה כשופטת בתכנית ריאליטי לילדים. קנת' מתכונן לסוף העולם.

סערה מתעוררת לאחר שקליפ ובו טרייסי מעליב הומואים עולה לרשת. ליז מנסה להסתיר את החבר החדש שלה מפני ג'ק מכיוון שהיא יודעת שהיא לא תקבל את אישורו. בינתיים, ג'נה וקנת' יוצרים קשר עם קלסי גרמר על מנת שיעזור להם.

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה וקנת' מקבלים את העזרה מקלסי גרמר בהתמודדות עם פיט.

ג'ק מנסה לשמור על התקציב באמצעות ביטול תכנית ההכשרה לצעירים של רשת אן-בי-סי. בינתיים, ליז מחפשת חברה חדשה לאחר שנמאס לה מג'נה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני פיט שיהיה המפיק בתכנית הריאליטי שבה היא שופטת.

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

לאחר שנשדד, ג'ק מחליט להתמודד על משרת ראש העיר. בינתיים, ליז מחליטה לדאוג לעצמה במקום לאחרים, ואילו ג'נה ופול נהנים להתנהג כמו זוג נורמטיבי למרות שהם לא רגילים לכך.

הצוות חוגג את ה-29.02 כאשר ליז עוזרת לג'נה לנסות ולהשכיב מיליונר, ג'ק מתענג על יום עסקים שהתווסף ללוח השנה, ואילו טרייסי זקוק לעזרה של צוות הכותבים בחיבור כרטיס ברכה.

טרייסי וג'נה עוזרים לפיט להבין לאן נעלם הוויסקי שלו. ליז מעמידה פנים שהיא יוצאת עם פרנק כדי שהוא יאלץ להודות בפני אימו שהוא יוצא עם לין. ובינתיים, ג'ק עוזר לקנת' להתמודד עם יריב.

ליז צריכה להתמודד עם כך שלקנת' יש שליטה על התכנית מתוקף תפקידו במחלקה האתית והמשפטית של אן-בי-סי. בינתיים, ג'ק צריך לשמור על קיילי, ביתו של האנק הופר, וג'נה מחפשת לעצמה דרכים נוספות לקבל חשיפה תקשורתית.

דניס מופיע בהפתעה כדי להרוס את היום של ליז עם כריס. ג'ק מיישם עקרונות קפיטליסטיים על משחק אסטרטגיה שצוות הכותבים של טי-ג'י-אס משחק, כדי להוכיח שעדיין יש לו יתרון בעולם העסקים.

ליז מסכימה לשמש כמנטורית של הייזל, בעוד ג'ק מגביר את מאמציו לשחרר את אייברי מצפון קוריאה. קנת' מתקשה להסתגל לעובדה שהוא כבר לא חלק מהצוות של התכנית מופע הבנות.

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

ג'ק מחפש דרכים להרחיב את העסקים של כייבלטאון במטרה להרשים את האנק הופר. בעוד הייזל ממשיכה באובססיה המוזרה כלפיה, ליז מגלה שהיומן האישי שלה מהשנה שעברה מכיל את המפתח לפתרון הבעיות של היום.

ג'ק מאוכזב קשות מחוסר האמביציה של פיט ולוקח על עצמו את המשימה להפוך אותו לגבר מכובד. בינתיים, חוש הריח שב לטרייסי והוא מוצא את עצמו נהנה במיוחד מהריח של ליז, וגינה מתחילה מלחמת מתיחות עם צוות הכותבים.

ג'נה מנסה לפצל להקת מוסיקה של ילדים אוסטרליים. אימו של ג'ק הורסת את טקס גזירת הסרט בפתיחת מפעל הספות שלו. בינתיים, הבן של טרייסי מוכן ללכת לקולג'.

מפעל הספות של ג'ק סובל מבעיות בקו הייצור, ובינתיים הוא מארגן לליז בליינד כדי להראות לה מה חסר במערכת היחסים שלה עם כריס. טרייסי עוזר לג'נה לביים התמוטטות עצבים כדי למשוך את תשומת ליבו של פול.

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת להוכיח ששידורים חיים חיוניים למהות של תכנית טלוויזיה.

אנג'י שוב פולשת עם הסדרה מלכת ג'ורדן לסט של מופע הבנות כדי לקדם את קו הבגדים החדש שלה. בינתיים, ג'ק מקבל חדשות בנוגע לשחרורה של אייברי, וליז מוצאת את עצמה רבה עם הבת הצעירה של אנג'י וטרייסי.

אייברי מתאחדת עם ג'ק, אך היא לא לבד. בינתיים, ליז וכריס סובלים ממתיחות במערכת היחסים שלהם בשל סטראוטיפים מגדריים.

ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.