In 1956 krijgt de hooggedecoreerde militair ingenieur majoor Leo Carmichael de taak toezicht te houden op de bouw van de Britse atoomtesttorens in Maralinga, in de Zuid-Australische woestijn.

De komst van een nieuwe vrouw in het kamp wekt Leo onmiddellijk wantrouwen, terwijl Cranky zijn doel in twijfel trekt na een ontmoeting met een Aboriginal-familie.

In Adelaide omzeilt Leo ASIO en krijgt een aanbod van procureur-generaal Wilcox dat hij niet kan weigeren. Terug in Maralinga ondervraagt ​​Eva Quentin over zijn weerberichten.

Wanneer Leo met Wilcox en leden van de pers terugkomt in Maralinga, moet hij hen weghouden van de onverwachte bezoekers die zich in de keuken van het kamp verstoppen.

Wanneer Carmen's vrienden, Molly, Lydia en Yvonne, worden aangevallen door een ASIO-agent, verschijnen ze in het Maralinga-ziekenhuis en confronteren Leo met het incident en vragen zich af hoe het komt dat ASIO wist waar ze hen konden vinden.