Les éliminatoires du God of High School, un tournoi d'arts martiaux lycéen, vont s'ouvrir. Alors qu'il s'y rend à vélo, Mori est témoin d'un vol à l'arraché. En tentant d'arrêter le voleur, il va rencontrer deux autres participants du tournoi, Daewi et Mira. Les éliminatoires débutent et les participants ont tous à cœur de se qualifier pour le tournoi, car les organisateurs promettent au vainqueur d'exaucer son vœu, quel qu'il soit.

La première phase des éliminatoires touche à sa fin. Sur le chemin du retour, Mori fait plus ample connaissance avec Mira et Daewi. Chacun explique avec plus ou moins de détails ce qui le pousse à participer au tournoi. Les éliminatoires reprennent le lendemain, avec cette fois-ci des matchs en un contre un

Le comité d'organisation discute de la sanction à infliger à Mori. Il est décidé qu'il devra battre l'un des membres du comité pour avoir le droit de continuer à participer au tournoi. Park Mujin se prend d'intérêt pour Mori lorsqu’il découvre l'identité de son grand-père et décide de se livrer à une petite expérience.