Le comité d'organisation discute de la sanction à infliger à Mori. Il est décidé qu'il devra battre l'un des membres du comité pour avoir le droit de continuer à participer au tournoi. Park Mujin se prend d'intérêt pour Mori lorsqu’il découvre l'identité de son grand-père et décide de se livrer à une petite expérience.

Mori, Mira et Daewi sont qualifiés pour les demi-finales. Peu avant la compétition, une célébrité du monde des arts martiaux fait une demande en mariage en pleine rue à Mira, sous les yeux ébahis de cette dernière et de ses amis. Mira voit dans cette proposition un moyen pour sauver son école d'escrime, mais Mori a des doutes sur la sincérité de son prétendant…

Le comité d'organisation change brusquement les règles du GOH et décide que les trois meilleurs de chaque région seront qualifiés et formeront une équipe pour la phase finale. Mira, Daewi et Mori vont donc pouvoir participer ensemble à la suite du tournoi. Grâce à Daewi, ils en apprennent un peu plus sur les mystérieux pouvoirs qu'ils ont croisés depuis le début du tournoi. Mais ils ignorent encore que, dans l'ombre, une mystérieuse organisation s'en prend aux membres du comité d'organisation.

Le match qui va désigner l'équipe qui affrontera celle de Mori au prochain tour se poursuit. Mira et Daewi observent attentivement les combattants, mais Mori semble avoir la tête ailleurs. Il vient d’apprendre des informations au sujet de son grand-père qui le font cogiter. Et quand il remarque que l'un des combattants au tournoi porte l'emblème de son grand-père sur ses vêtements, il veut à tout prix découvrir pourquoi

Le match de l'équipe de Mori va débuter, mais ce dernier est parti à la recherche de son grand-père et semble en retard. Comme Daewi est suspendu pour ce match, son absence pourrait signifier l'élimination pure et simple de l'équipe de Séoul. Mira va chercher à gagner du temps pendant son combat. À sa grande surprise, l'adversaire à qui elle est opposée possède une arme bien particulière…

L'équipe de Mori va affronter celle d'Ilpyo. Ce dernier souhaite remporter le GOH pour pouvoir soigner la jambe d'une amie, handicapée suite à un combat contre Jegal Taek. Mais il a une autre raison de combattre, une promesse qu'il a faite il y a longtemps. Pour remplir ces deux objectifs, il va devoir combattre Mori. En dehors de l'arène, Nox passe à l'offensive.

Jin Mori ne s'avoue pas vaincu face à Ilpyo et son nouveau pouvoir. Il essaie de garder la tête froide pour trouver un moyen de battre son adversaire, mais la tâche est ardue. Ils auront peu de temps pour souffler après leur combat, car d'autres pouvoirs s'éveillent et deviennent hors de contrôle…

Les combats continuent, d'un côté entre Park Mujin et Sang Manseok, de l'autre entre Ilpyo et Jegal Taek, et au milieu Nox et le comité d'organisation du GOH. Séoul pourrait être rayée de la carte en raison de ces affrontements. Et ce n'est pas fini, car l'un des Six, Jeon Jaesan, décide de s'en mêler pour venger son petit-fils.

Mori affronte Jegal Taek qui a récupéré la clé. Poussé par l'envie de faire payer à Taek les souffrances qu'il a infligées à ses amis, Mori va révéler sa vraie nature et son pouvoir.