โมโม่พบกล่องดนตรีปริศนาระหว่างภารกิจทำลายล้างเหล่าแวมไพร์ และเสียงเพลงอันลึกลับจากกล่องนี้ก็นำพาเธอไปพบกับฟิเน่ ราชินีแวมไพร์อย่างคาดไม่ถึง

ฟิเน่พาโมโม่ไปที่บ้านของเธอซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นผ่านบทเพลง ขณะเดียวกันคุโบะและอัลเลโกรต่างก็เร่งตามหาสองเด็กสาวที่หนีหายไป

โมโม่ตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านที่เป็นเหมือนดินแดนในอุดมคติ ซึ่งแวมไพร์และมนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข หลังจากนั้น เธอก็ได้พบกับเอลิช่า แวมไพร์รุ่นราวคราวเดียวกัน

ทั้งเหล่ามนุษย์และแวมไพร์ภายใต้การนำของอัลเลโกรเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ซึ่งบีบให้ฟิเน่และโมโม่ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอด