Fine lleva a Momo a su aislada mansión, donde el amor por la música las lleva a hacerse amigas. Kubo y Allegro emprenden una misión para encontrar a las dos fugitivas.

Momo se despierta en un pueblo aparentemente utópico en el que vampiros y humanos conviven pacíficamente. Allí conoce a Elisha, una vampira de su edad.

Las tropas de los humanos y los vampiros liderados por Allegro llegan al pueblo. Fine y Momo se ven obligadas a luchar por su vida.