På sin mission for at udrydde vampyrer finder Momo en spilledåse. Den mystiske melodi fører til et uventet møde med vampyrdronningen Fine.

Fine tager Momo med til sin afsidesliggende villa, hvor de opdager deres fælles passion for musik. Samtidig sætter Kubo og Allegro sig for at finde de to bortløbne.

Fine og Momo tager på tur og holder ind ved et hotel i en mennesketom by. Alt er godt, indtil Fine begynder at ændre sig.

Momo vågner op i noget, der ligner en utopisk landsby, hvor vampyrer og mennesker bor fredeligt side om side. Hun møder Elisha, en vampyr på hendes egen alder.

Både mennesketropperne og vampyrerne under Allegros ledelse når frem til landsbyen, hvilket tvinger Fine og Momo ud i en kamp for overlevelse.