Ο μελλοντικός πατέρας Ίθαν αφήνει πίσω τη γυναίκα του και με τον ορφανό Λούις αναζητά τροφή κυνηγώντας στα βουνά, όπου καραδοκεί ένα απειλητικό κοπάδι λύκων.

Το Κασάρντις είναι ερειπωμένο. Όταν ένα μαγικό Πιόνι αναβιώνει τον Ίθαν, εκείνος ορκίζεται εκδίκηση και παλεύει να εξολοθρεύσει τον δράκο που κατέστρεψε τον κόσμο του.

Ο Ίθαν και η Χάνα βοηθούν ένα καραβάνι που έπεσε σε ενέδρα των Τελώνιων. Οι ομάδες κατασκηνώνουν μαζί αλλά ένας αρπακτικός γρύπας επιτίθεται από ψηλά.

Το ζευγάρι διαβαίνει από μια σπηλιά που κάποτε στέγαζε μια δραστήρια επιχείρηση ναρκωτικών. Βαθύτερα, μια θεόρατη Ύδρα παραμονεύει στα ενδότερα.

Ο Ίθαν και η Χάνα ξανασμίγουν με τους βασιλικούς φρουρούς Σάιμον και Μπάλταζαρ, και βοηθούν στην καταστροφή ενός νεκροζώντανου που ηγείται μιας στρατιάς απέθαντων.

Η Χάνα πείθει τον Ίθαν να ξαποστάσει σε ένα πανδοχείο πριν βαδίσει προς το λημέρι του δράκου. Στο δωμάτιό του, το όραμα της γυναίκας του αναβιώνει το παρελθόν του Ίθαν.

Ο Ίθαν ταξιδεύει στο Φαύλο Βουνό για να αντιμετωπίσει τον δράκο και να πάρει πίσω την κλεμμένη καρδιά του - ή να πεθάνει στην προσπάθεια.