Re Uther esilia suo figlio Arthur, che salva un ragazzo morente di nome Derfel. Arthur affida Derfel a Merlino e Nimue. Anni dopo, Uther ha un nuovo erede, ma Merlino ha una visione oscura sul futuro.

Una morte prematura porta Merlino a localizzare Arthur e a esortarlo a tornare in Gran Bretagna; il caos si scatena quando Gundleus attacca Avalon.

Arthur fa prigioniero Gundleus. Nimue lotta con il suo trauma e progetta di uccidere Gundleus. Intanto, Arthur scopre che lo zio di Gundleus, Gorfydd, si sta preparando per la guerra.

Nimue ritorna ad Avalon, dove viene trovata da Merlino. Derfel e Owain viaggiano per riscuotere le tasse da re Cadwys.