Пытаясь переосмыслить себя, Холстон задается целью создать фирменный образ. Он собирает дизайнерскую команду, а вдохновляет его новая подруга — Лайза Миннелли.

Холстон обдумывает судьбоносную сделку. Он встречается с харизматичным парнем из службы эскорта и борется со старыми страхами перед историческим модным показом.

Создание нового парфюма оказывается для Холстона трудным и эмоциональным делом, а личная жизнь все больше переплетается с работой в его растущей империи.

Бурные ночи в «Студии 54» и дни, наполненные кокаином, не проходят для Холстона даром. Он ссорится с друзьями, проигрывает конкурентам и переживает внезапную потерю.

Карьера Холстона переживает спад, его личная жизнь превращается в кошмар. Старая подруга подает ему идею, и Холстон отправляется в свое последнее путешествие.