Pressé par son père et raillé par ses semblables, Tiuri, 15 ans, est en lice pour devenir chevalier de Dagonaut... au moment où le royaume fait face à une sombre menace.

Avec les Cavaliers rouges et les novices à ses trousses, Tiuri se rend à Mistrinaut, où la fille du bourgmestre se prend d'intérêt pour sa mission.

Les Cavaliers rouges conduisent leurs prisonniers à travers les montagnes enneigées. Pris dans une tempête, Tiuri et Lavinia trouvent refuge dans un sinistre monastère.

À bord d'un navire se dirigeant vers Unauwen, Tiuri et Lavinia rencontrent un mystérieux passager qui semble connaître le secret du passé de Tiuri... et sa destinée.

Ardanwen guide le groupe vers une ville étrangement vide. Lavinia aide Tiuri à s'exercer à contrôler ses pouvoirs. Une découverte surprenante divise les novices.

À l'approche de la lune de sang et du retour de Viridian, Tiuri et ses amis affrontent le doute, la trahison, et une redoutable épreuve finale.