Pressé par son père et raillé par ses semblables, Tiuri, 15 ans, est en lice pour devenir chevalier de Dagonaut... au moment où le royaume fait face à une sombre menace.

Avec les Cavaliers rouges et les novices à ses trousses, Tiuri se rend à Mistrinaut, où la fille du bourgmestre se prend d'intérêt pour sa mission.

À l'approche de la lune de sang et du retour de Viridian, Tiuri et ses amis affrontent le doute, la trahison, et une redoutable épreuve finale.