Entre las presiones de su padre y las burlas de sus compañeros, el joven Tiuri compite para convertirse en caballero mientras una oscura amenaza se alza sobre el reino.

Con los Caballeros Rojos y los aspirantes pisándole los talones, Tiuri llega a Mistrinaut, donde la hija del alcalde se muestra muy interesada en su misión.

Los Caballeros Rojos conducen a sus prisioneros a las montañas nevadas. Presos de la tormenta, Tiuri y Lavinia se refugian en un inquietante monasterio.

A bordo de un barco rumbo a Unauwen, Tiuri y Lavinia se encuentran con un pasajero misterioso que parece conocer bien el pasado de Tiuri... y su destino.

Ardanwen guía al grupo hasta un siniestro pueblo abandonado. Lavinia ayuda a Tiuri a controlar sus poderes. Un descubrimiento impactante divide a los aspirantes.

La luna de sangre se avecina, Viridian se prepara para su regreso, y Tiuri y sus amigos se enfrentan a la incertidumbre, la traición y a una abrumadora prueba final.