In Wyoming worstelt veebaron Thomas Trafford om zijn imperium in stand te houden wanneer zijn drachtige vee wordt gedood. Eli en Cornelia ontmoeten een slachtoffer van de struikrovers van kapitein Clegg.

In Powder River, Wyoming, onderzoekt sheriff Marshall de mysterieuze moord/zelfmoord op een ex-cavaleriesoldaat en zijn echtgenote. Ondertussen wacht Eli op Cornelia's terugkeer op de boerderij van de Clarkes, maar ontdekt een meer sinistere kant van hun bedrijf.

Vijftien jaar eerder, in 1875 aan de Chalk-rivier in Wyoming, is Thomas Trafford aldaar aangekomen om samen met zijn accountant en assistent David Melmont en lokale gids Thin Kelly zijn veeboerderij op te richten. Trafford is getuige van een gewelddadig bloedbad in Amerika dat leidt tot een nieuwe tragedie aan de andere kant van de oceaan in Engeland, die de koers van het lot van Eli en Cornelia bepaalt.

Weer in 1890 vertelt Kills on Water, een lid van het Cheyenne-volk, aan Eli dat het bloedbad dat hij niet kon voorkomen zijn eigen familie en volk betrof. Als boetedoening stelt hij Eli voor een moeilijke keuze. Eli zet een nieuwe koers uit om een fout uit het verleden goed te maken en, nu verenigd in hun jacht op wraak, groeit hij meer naar Cornelia toe. Trafford treft wanhopige voorbereidingen.

Sheriff Marshall stuurt zijn hulpsheriff naar Fort McKinney om erachter te komen waarom Myers, Flynn en McClintock uit het leger ontslagen zijn. Wanneer Cornelia ten lange leste de confrontatie met de man die haar zoon heeft vermoord aangaat, komen er nieuwe onthullingen aan het licht. Liefde, zowel verloren als gevonden, bepaalt een laatste confrontatie met onomkeerbare gevolgen.