Eli Whipp, un scout Pawnee à la retraite qui cherche à revendiquer son droit de naissance, rencontre Cornelia Locke, une Anglaise déterminée à se venger. Leurs chemins étant destinés à se croiser, ils décident de voyager ensemble vers le nord.

Alors qu'Eli cherche à faire pénitence pour ses actions d'il y a 15 ans, Trafford tente désespérément de nourrir son troupeau avec un immense foin, Marshall continue de gérer les retombées de la mort de Flynn et une nouvelle attaque sur le bétail de Trafford, et Cornelia a une altercation avec la femme d'affaires Black-Eyed Mog.