Kokkoro, jeune elfe, va à la rencontre de sa destinée. Elle fait la connaissance de Yûki, à qui elle doit fidélité et dévouement selon la prophétie de dame Amès, sauf que Yûki est complètement amnésique. Durant leur périple, les deux protagonistes rencontrent Pecorine, avec qui ils affronteront ensemble des ennemis plus coriaces que prévu.

Hatsune, de la guilde des Forestiers, tente de retrouver à tout prix sa sœur, qui a disparu dans la forêt des ombres. Leurs retrouvailles auront des implications sur divers plans astraux. Une ennemie puissante se dresse sur le chemin des Gourmets, venus prêter main-forte.

La guilde des Gourmets fait la rencontre d'un esprit avide de flan, et qui transforme ses victimes qu'il hante… en flan. Derrière cela se cache néanmoins une femme vulnérable, en lutte avec elle-même. Les Gourmets tentent alors de lui venir en aide.

Pecorine livre à Kokkoro le douloureux récit de son histoire, de sa véritable identité et de la malédiction qui l'entoure. Yûki se souvient au fil des paroles de Queen Labyrinth. Nos héros doivent chacun faire la paix avec eux-mêmes avant d'unir leurs forces pour une ultime bataille contre la force qui menace le village.

Les Gourmets repartent à la recherche des délices du monde. Karin, de l'association des guildes, leur confie une quête avec un trésor inédit nommé « les gouttes de l'océan ».

Yûki se rend chez une cliente extravagante en prévision d'un concert livré par une guilde d'idoles appelées Carmina. La loyauté de Kyaru est de nouveau tiraillée.

En plein combat, Pecorine a été happée dans son propre royaume par Kaizer, celle qui a usurpé son identité. Yûki se souvient enfin de la raison qui l'a poussé à atterrir dans ce monde.

Kokkoro est sur le point d'envoyer une lettre importante quand des brigands débarquent pour dévaliser le bureau de poste. Misaki et Suzuna, deux élèves, veulent également retrouver leur courrier dérobé. Pecorine appréhende la réaction de ses amis s'ils apprennent sa véritable identité.

Kaizer est sur le point de détruire la ville entière, mais la situation se renverse et elle court vers une mort assurée. Pecorine et ses amis, dans un ultime acte de bravoure, se résolvent à voler à son secours.