Kokkoro et son maître Yûki sont en quête d'une mission afin de subvenir à leurs besoins. Pecorine, elle, poursuit toujours les frères truands en possession de son épée. Les trois personnages feront la rencontre de Kyaru, une jeune fille aux pouvoirs étranges, et bien moins innocente qu'elle n'y paraît.

Yûki tombe très malade, et les filles doivent chercher une solution dans l'urgence. Une soignante réputée semble prometteuse, mais cette fois encore, les apparences sont trompeuses…

Alors que Yûki et ses compagnes de voyage passent par la rizière du village de Targum, ils tombent sur les Little Lyrical, un groupe composée de trois jeunes amies. Celles-ci sont à la recherche de mentors pour leur apprendre à devenir une vraie guilde.

Catastrophe ! Pecorine a décapité… la peluche de Kyaru. Heureusement, Kokkoro est experte en couture et peut sauver les meubles, mais encore faut-il trouver de quoi coudre. Elle se rend donc en ville avec ses amis afin de trouver du matériel, mais soudain, Yûki se volatilise et demeure introuvable. Kyaru commence à douter de sa cause et doit choisir entre ses amis et sa maîtresse.