Melissa i Josh trafiają do osobliwego, musicalowego miasteczka - Schmigadoonu. Zszokowani odkrywają, że nie mogą go opuścić, póki nie odnajdą prawdziwej miłości.

Żałując swoich przelotnych miłostek, Melissa i Josh ustalają nowy plan - jednak on błyskawicznie go porzuca, a ona zmuszona jest zacząć wszystko od nowa.

Melissa zmaga się ze sprzecznymi uczuciami, jakie budzi w niej doktor Lopez, i buntuje się przeciwko jego archaicznym poglądom. Tymczasem Josh zabiega o względy Emmy, nauczycielki.

Finał sezonu. Zbliżają się wybory, a Mildred prowadzi zawziętą kampanię. Josh i Melissa wyjawiają swoje prawdziwe uczucia.