大唐皇帝下令猎杀骊山的狐狸，王爷李涵误伤狐族长老灰耳，黄轻风化为黄鼬意图报复李涵。灰耳暗中偷袭皇帝，却被其真龙之气重伤。狐族决定复仇，他们欲派翠凰吃下魅果入宫迷惑皇帝。黄轻风偷吃半颗魅果犯下死罪，胡飞鸾为救她自愿服下另外半颗魅果，随后二人取代翠凰被藏在柜中献给皇帝。黄轻风爬树时遇险，李涵路过帮她解围。宦官刘克明在汤中下毒谋杀皇帝，花无欢意外察觉此事。

　　皇帝临幸黄轻风和胡飞鸾时毒发身亡，黄轻风情急之下拿走玉玺。刘克明宣布先帝遗诏拥立李悟继任皇位，李涵当场揭穿他们篡权夺位的阴谋，太皇太后钦定李悟监国。花无欢揭穿刘克明毒杀先帝，他鼓励李涵争夺皇位。黄轻风和胡飞鸾出宫，二人女扮男装寻找美男子。胡飞鸾一语道破李玉溪画中之意，二人结为知音却引发误解，胡飞鸾意外显露女儿身。黄轻风偷袭李涵，她受到李涵严惩。

　　花无欢调查玉玺去向，黄轻风埋藏玉玺时险些被李涵撞破。李悟命李涵返回属地，又派人在途中行刺李涵，花无欢现身救李涵逃脱险境。李悟登基后赐死先帝嫔妃，黄轻风和胡飞鸾遇到危机。李涵率领神策军逼宫夺位，黄轻风意图趁机刺杀李涵。黄轻风和胡飞鸾御前献舞，翠凰现身和她们斗舞。黄轻风和胡飞鸾启动魅果，李涵却只爱上胡飞鸾。王守澄抢夺花无欢手中的假玉玺，李涵借机削减王守澄的职权。

　　胡飞鸾以舞姬身份和玉溪重逢，玉溪送玉佩给胡飞鸾当定情信物。祠部主事全臻颖爱慕玉溪，玉溪赶考遇难曾获她救助。黄轻风拜访后宫嫔妃，她暗助怀孕的德妃，又在皇帝面前拆穿贤妃的谎言。李涵宣胡飞鸾侍寝，黄轻风幻化成飞鸾的样子侍寝，李涵拆穿骗局并严惩黄轻风。翌日皇帝册封黄轻风为五品才人，胡飞鸾为三品婕妤。飞鸾约玉溪见面，玉溪爽约前去拜访王守澄，他博得赏识成为王守澄的门生。

　　王守澄教唆灾民暴乱，花无欢赈灾不利被严惩。李涵无法探望花无欢心中难过，轻风设法为他寻回笑颜。轻风和李涵一夜缠绵，她抛开狐族使命阻止翠凰行刺李涵。翠凰揭开魅果的秘密，原来轻风吃了酸果迷恋上皇帝，而皇帝注定爱上吃了甜果的飞鸾。博陵王遭陷害满门抄斩，嫡子花无欢被王守澄残害沦为太监。秋妃曾阻止花无欢自尽，花无欢送她狐皮却激怒翠凰。在臻颖的算计下，玉溪得知飞鸾是皇帝宠妃。

　　胡飞鸾只想和玉溪在一起，可是她服下魅果注定是帝王的最爱，与此同时玉溪为情所苦借酒浇愁。黄轻风要求李涵选择一个人侍寝，李涵在魅果影响下选择胡飞鸾。黄轻风决定对抗酸果斩断情丝，再完成狐族复仇任务杀了李涵。翠凰惹怒花无欢被罚扫地，花无欢在她淋雨后贴心暗送姜汤。黄轻风搭讪男子想要展开新恋情，岂料男子竟是道士，黄轻风和道士在林间斗法，黄轻风向他倾诉恋情苦恼。

　　 李涵在殿试上亲自和玉溪比武，玉溪展现实力被封为状元。王守澄谏言让玉溪做文官，玉溪却自荐担任神策军的大将军。花无欢痛失家人内心孤苦，秋妃对他多有照料并亲自为他赐名。翠凰想要利用花无欢阻止皇帝建行宫，她幻化成了秋妃的模样。玉溪归还定情物和飞鸾结束恋情，黄轻风一怒之下吸食他的阳气。黄轻风不忍姐妹伤心亲手刺杀李涵，她并未刺中李涵的要害。

　　 翠凰假扮秋妃穿上龙袍要当女皇帝，花无欢出言劝谏。玉溪查出秋妃穿龙袍一事，他怀疑秋妃为篡位派人行刺李涵。玉溪没能搜出秋妃私藏的龙袍，王守澄将秋妃和花无欢下狱审问。胡飞鸾欲代替轻风认罪，却被轻风阻止。翠凰假扮秋妃意图劫狱，花无欢却甘愿留在监狱为秋妃顶替罪名。李涵澄清他在骊山上射箭是为救狐狸和黄鼬，黄轻风解开误解后悔伤害恩人，她不惜损耗元气救治李涵。

　　 王守澄欲杀花无欢却被李涵阻止，随后李涵亲审秋妃。太皇太后栽赃秋妃意图篡位，秋妃烧毁龙袍想要以死洗刷冤屈，此时德妃难产打断了这场审问。全臻颖施法让德妃生下死婴，黄轻风救活婴儿却损耗真气变成丑陋的妖精模样。李涵坦白和飞鸾关系清白，玉溪这才主动接近飞鸾。黄轻风捏造妖怪刺杀皇帝，并将她掳走的谎言。全臻颖布下结界追踪妖怪，翠凰帮黄轻风躲过追查。

　　 永道士把黄轻风变回凡人样貌，黄轻风说服李涵放过行刺的妖怪。全臻颖施展邪术捉妖，胡飞鸾遇险时获得玉溪鼎力相助，随后玉溪和飞鸾重修旧好。全臻颖险些容貌被毁，永道士揭穿她修习邪术。太皇太后欲逼李涵让位，再拥立三岁的陈王称帝。骊山修建行宫伤害狐族，轻风没能阻止李涵扩建行宫。全臻颖撞破飞鸾和玉溪约会，她声称要向皇帝揭露此事，玉溪决心带飞鸾私奔。

　　 全臻颖并未曝光玉溪和飞鸾的私情，她用官位引诱玉溪交往，玉溪坚持和她只是朋友。李涵假装陪轻风去骊山省亲，他安排花无欢留在宫中保护小皇子。王守澄心生猜忌，全臻颖暗示玉溪打探李涵去骊山的真正目的。秋妃声称先帝希望漳王称帝，花无欢十分为难。李涵一行抵达骊山，狐族幻化凡人假扮黄轻风的家人，灰耳屡次谋害李涵却都意外失败。太皇太后设局陷害秋妃，翠凰假扮秋妃接受残忍惩罚。

　　 玉溪约会时欲吻飞鸾，臻颖赠送的手绳却让玉溪头痛欲裂。李涵安排周注在骊山秘密练兵，玉溪偷窥时暴露行踪。胡飞鸾代替玉溪认罪，李涵误以为她向自己表白。姥姥施法将飞鸾和轻风体内的魅果合二为一，岂料轻风附身到飞鸾身上，随后轻风操控飞鸾接近讨好李涵。翠凰挑起太皇太后和秋妃的争斗，她意图让花无欢保漳王称帝。太皇太后赐毒丹药给秋妃，花无欢对小皇子起了杀心。

　　 小皇子中毒难以医治，王守澄以毒害小皇子的罪名抓捕花无欢，花无欢拿出御赐令牌与其对峙。李涵及时回宫救了花无欢，黄轻风施法为小皇子缓解病情。王守澄声称花无欢经手的药渣有毒，花无欢无法自证清白遂动武潜逃。花无欢认为小皇子留在宫内有危险，翠凰帮他带小皇子逃出皇宫。王守澄将秋妃绑在城门之上，花无欢现身落入陷阱。秋妃才是毒害小皇子的真凶，花无欢挟持小皇子逼李涵放过秋妃。

　　 全臻颖施展邪术谋害小皇子，翠凰与她斗法救了小皇子。黄轻风摧毁邪术却被臻颖重伤，永道士救走轻风并带她回墓冢疗伤。芳草是一株仙草化身，她揭穿永道士的父亲是只黄鼬，轻风惊悉永道士是黄鼬和芳草相爱孕育的后代。皇帝托玉溪带回小皇子，全臻颖却引诱玉溪寻回皇子交给王守澄，原来她想利用小皇子逼李涵让位。玉溪带人袭击花无欢掀起大战，随后玉溪带着花无欢的尸首回到长安。

　　 太皇太后挟持小皇子当人质，她当着文武百官的面册封陈王登基。李涵现身阻止陈王登基，原来花无欢已经诈死带着小皇子回宫。王守澄计划失败欲杀玉溪，全臻颖为救玉溪受伤。李涵给玉溪升职，花无欢就是在玉溪的安排下假死进京。李涵要求花无欢在他和秋妃中做出选择，花无欢闻言险些自尽。秋妃认为漳王应该称帝，李涵劝她放弃执念。秋妃无法完成先帝遗愿欲服毒自尽，花无欢承诺帮漳王夺取皇位。

　　 李涵担忧太皇太后加害轻风，他联手飞鸾设局。太皇太后下旨贬轻风当杂役，飞鸾和李涵并未搭救黄轻风。杀手暗杀轻风，玉溪埋伏擒获杀手。李涵说出杀手一事，他借机夺走太皇太后掌管后宫的权利。全臻颖帮玉溪和飞鸾见面，飞鸾被灌醉露出狐尾化为原形逃离，这让全臻颖起了疑心。全臻颖进献驱邪茶，飞鸾被迫示弱博取李涵宠爱，玉溪旁观黯然离去。

　　 轻风看管粮仓却丢失米粮，她联手鼠妖黄小耗抓获偷米贼，随后她因立功恢复后妃身份。飞鸾担忧被全臻颖揭穿身份遂放弃约会，玉溪却误解她要放弃这段感情。玉溪抱着飞鸾跳下屋顶十分暧昧，李涵当着他的面吻了飞鸾。飞鸾去找永道士解除魅果，黄轻风和李涵月下谈情。李涵发现花无欢的举止异常，他要花无欢和玉溪比武抢夺玉佩，实际上是想收回花无欢的兵权。

　　 花无欢对翠凰十分冷漠，翠凰不甘的幻化成秋妃报复他。飞鸾一直未归，翠凰用莲藕幻化成飞鸾的人偶应付李涵。飞鸾找到墓冢却因饥饿险些吃了永道士的娘亲芳草，她不断纠缠求永道士封印魅果。人偶坦承不认识玉溪，玉溪以为飞鸾放弃和他相恋。人偶泡水引发误解，李涵处罚了轻风。李涵带着黄轻风登楼赏月，二人相拥共诉情话。人偶在全臻颖的教唆下向李涵邀宠，玉溪目睹这一幕认定飞鸾变心。

　　 永道士不愿封印魅果，飞鸾被迫闯毒雾林迎战心魔。花无欢买下翠凰喜欢的发钗，翠凰假扮秋妃要走发钗。花无欢想要找到玉玺，这样才能帮助漳王争夺皇位。宫内七夕举办拔河比赛，轻风摔倒获得李涵怜爱。永道士带着轻风飞上天过七夕，他欲送花求爱却误把娘亲芳草当礼物送了出去。轻风和人偶起争执时人偶落水，李涵误以为轻风谋杀飞鸾。轻风坦白人偶是莲藕幻化而成，李涵却下令将她三日后处斩。

　　 玉溪到狱中向轻风探问真相，轻风道出推下水的只是莲藕人并非真正的飞鸾。永道士用幻术进入大牢，他打趣正在落泪伤心的轻风。飞鸾和玉溪通过毒雾林考验，从此两人定会相互不弃。因为与李涵之间的误会难以消除，被永道士救出的轻风显得闷闷不乐。百官奏请赈灾之事，这时牵挂轻风的李涵昏厥。与此同时，永道士封印轻风体内的魅果以达到让她随心而行的目的。

　　 花无欢的行为伤透了李涵的心，至此两人喝了断交酒。轻风见集市上贴有通缉自己的画像，她对宫廷画家丑化自己肖像的行为十分不满。听闻诽谤李涵失德的传闻，轻风含怒和百姓理论。轻风与众人商议后，他们回宫欲助李涵脱困。七月飞雪是翠凰搞的鬼，轻风和飞鸾不忿与其理论。秋妃质问翠凰为何要变成自己迷惑花无欢，此刻翠凰道出守护族人的真相。

　　 秋妃的性情飘忽让花无欢起了疑心，他怀疑秋妃得了离魂症。轻风闹自杀逼迫李涵现身，她随后坦白了传国玉玺丢失的真相。魏州灾情严重，李涵与玉溪一同前往视察。轻风为了帮助李涵打算寻找可以治百病的星灵草，为此她写信求助永道士。在永道士的帮助下疫情被顺利解除，但李涵却被当地州府困于疫区内无法脱身。为了证明李涵天子的身份，玉溪独自返回宫内寻找传国玉玺。

　　 众人猜测传国玉玺就在宫内某处井内，臻颖在寻找时遭到袭击落入井中。李涵平安归来却疑似感染疫症，轻风变作小黄鼬陪伴在他身边，并用自己的法力治好了李涵。李涵给轻风和飞鸾赏赐珠宝，轻风因此心生妒意，李涵为了安慰她特意送出了续命绳。秋妃神态的异样让无欢产生怀疑，但无欢不敢验证自己的猜测屡次逃避。李涵意识到飞鸾有事隐瞒，轻风借机向李涵暗示放飞鸾自由。

　　 李涵将真龙玉佩送给飞鸾，飞鸾直言自己已经心有所属，李涵震怒下令将她打入冷宫。玉溪急于与飞鸾见面，臻颖为了阻拦他故意下了迷药。李涵在宫内布下重兵，打算抓住私会飞鸾的情郎，玉溪身份险些暴露。臻颖提出自毁清誉保护玉溪，但玉溪不愿接受。李涵对玉溪产生怀疑，幸好有花无欢从旁作证，李涵才彻底打消了疑虑。李涵深夜来到冷宫探望飞鸾，他希望飞鸾可以回心转意。

　　 紫宸殿内的护国火珠可以预兆帝权兴衰，翠凰得知后欲借机使坏。翠凰故意变作王公公的模样接轻风前往紫宸殿，轻风识破了翠凰的阴谋，但她无力逃跑只能将计就计。翠凰诬陷轻风将护国火珠打碎，轻风拼尽全力逃走却身负重伤。护国火珠碎裂使花无欢受到牵连，翠凰施法将碎片消失，却因此暴露了自己的身份。轻风在姥姥的医治下痊愈，她隐瞒了受伤的原因。全臻颖奉命外出寻找轻风，实则暗起杀心。

　　 飞鸾不计前嫌救了受伤的全臻颖，她揭穿花无欢栽赃轻风盗取火珠，全臻颖遂放弃抓捕轻风。回纥入侵大唐边境，漳王自荐领兵出征，李涵坚持用和谈平息战乱。翠凰假扮漳王留在京城，真漳王逃出京城出兵征讨回纥。轻风和飞鸾潜回皇宫，翠凰设局栽赃轻风毁坏火珠。轻风指控花无欢毁坏火珠，又恳求李涵处死她和花无欢两名嫌犯，李涵识破她自求一死的真实意图。

　　 轻风和花无欢赴法场受刑，翠凰修复火珠并归还李涵。李涵派玉溪攻打回纥，全臻颖要求随军出征却被李涵阻止。小耗帮飞鸾和玉溪传递书信，原来玉溪出征是为带飞鸾离开皇宫。花无欢服下破解幻术的药，他吻了秋妃，这才发现秋妃是翠凰幻化而成。翠凰坦白狐族身份并深情示爱，却遭到花无欢无情羞辱。花无欢找到真秋妃，秋妃揭穿他深爱翠凰。李涵将飞鸾接到寝宫，轻风强逼他废了妃子飞鸾，李涵却将轻风打入冷宫。

　　李玉溪在战场受伤，胡飞鸾离开皇宫为心上人疗伤。李涵惊悉飞鸾和玉溪的私情，他为追赶飞鸾二人纵马踏伤黄轻风，轻风痛苦的决定结束对李涵的爱意。李涵醒悟自己深爱轻风，又无法放弃对飞鸾的执念。飞鸾坦白为救狐族吃下魅果迷惑天子之事，李涵震怒软禁了飞鸾姐妹。李涵怀疑轻风服下酸果才爱上他，轻风诉说心意恳求他对抗魅果之力。为了帮助李涵对抗魅果，轻风假装怀孕。

　　黄轻风准备酒菜又跳舞讨好李涵，李涵却十分不解风情。李涵戴上动情会令人头痛的手绳，同时让飞鸾诱惑他，借此对抗魅果之力。飞鸾跳舞施展诱惑力，李涵对抗魅果试图促成飞鸾和玉溪的恋情，岂料手绳断裂而魅果难以战胜。翠凰想要揭穿轻风假怀孕，岂料御医仍旧诊出轻风怀孕。玉溪凯旋回朝，玉溪希望和飞鸾成婚，李涵却赐他和全臻颖成婚。

　　花无欢向李涵献策，意图利用玉溪收回王守澄的兵权。全臻颖在公开婚事前羞辱飞鸾，她声称玉溪玩弄感情要抛弃飞鸾。李涵正准备当众赐婚，王守澄却为巩固权力抢先收玉溪当义子。王守澄将兵权传给玉溪，李涵没有收回玉溪的兵权，花无欢想拉拢玉溪帮漳王谋反。全臻颖要对飞鸾痛下杀手，玉溪下跪求她放过飞鸾。李涵查出轻风假怀孕，随后全臻颖又揭穿轻风和飞鸾是女妖。

　　太皇太后施压要处死轻风和飞鸾，轻风坦白黄鼬身份，李涵惊悉轻风就是屡次帮助他的小黄鼬。玉溪舍命欲换取飞鸾二人获释，李涵声称要杀死飞鸾终止魅果影响，其实李涵暗中计划营救飞鸾二人。花无欢本想借飞鸾之死离间玉溪君臣，却最终协助翠凰救出飞鸾二人。全臻颖率兵追杀飞鸾二人，李涵和玉溪为救心上人身负重伤。李涵获得狐族救治，他说出和轻风的幼年初遇奇缘。

　　轻风送李涵离开骊山，二人依依不舍吻别。全臻颖声称李涵下命杀飞鸾，王守澄借机撺掇玉溪支持陈王篡位，玉溪却在暗中支持漳王起兵造反。飞鸾向轻风示警，轻风查出了漳王的谋反大计并将此事告诉李涵。李涵和花无欢下棋，二人借用下棋暗示当前政局。王守澄认定李涵为保住皇位会向他求助，他想借此除掉玉溪和花无欢。漳王和玉溪起兵逼宫，王守澄趁机索要兵权却意外受挫。

　　漳王起兵谋反，岂料玉溪临战倒戈归顺李涵。李涵用真心收服花无欢，他不费一兵一卒就平息叛乱。王守澄挑起战争传讯让漳王攻入皇宫，狐族现身终止这场战争。轻风和飞鸾利用魅果之力打败全臻颖，全臻颖容貌尽毁流落街头，玉溪以朋友身份帮全臻颖重新振作。李涵赦免漳王死罪，又夺去王守澄权利。李涵成全了玉溪和飞鸾的恋情，令魅果失去效力。花无欢放弃复仇离开皇宫，他坦承将此生不忘翠凰。