Anos und seine Gefährten haben sich in den Untergrund geschlichen. Sie wollen zur Schatzkammer, um eine ganz bestimmte Waffe zu bekommen. In der Zwischenzeit suchen Avos' Lakaien bereits alles nach ihnen ab.

Anos und seine Kameraden begegnen Leno und Shin in der Vergangenheit. Anos möchte herausfinden, was damals nach seinem Tod im Wald des Obergeistes, Aharthern, vorgefallen ist. In der Zwischenzeit wird Shins Geheimnis gelüftet.

Anos und Misha erkunden die Stadt, um einen Anhaltspunkt auf den Aufenthaltsort des Feuertodkönigs zu finden. Sie werden Zeugen davon, wie ein Dämon einen Menschen aus Rache quält. Anos mischt sich in das Geschehen ein.

Die Vergangenheitsgeschichte von Shin und Leno geht ihrem Ende entgegen. Während Leno weiterhin versucht, Shin die Liebe näherzubringen, wird sie sich ihrer eigenen Gefühle für ihn bewusst. Sie trifft eine Entscheidung, die ihr Leben verändert.

Nachdem sich Anos Shin zurückgeholt hat, beginnt der Kampf gegen Avos Dilhevia. Lay kämpft gegen sie, um sich Misa zurückzuholen. Jedoch scheint es so, dass Misa nicht mehr im Inneren von Avos existiert. Im Verlaufe des Kampfes lässt sich ebenfalls NousGalia blicken.