'덧없는 꿈을 실컷 즐기고 있어라. 진짜 마왕이 돌아올 때까지.' 데르조게이드에 나타난 아보스 디르헤비아는 전승과 소문에 지배당한 미사였다. 그녀는 디르헤이드 안의 마족에게 자신을 신봉하게 하고 아노스를 소멸시키겠다고 선언한다. 아노스 일행은 미사를 구하기 위해서 마왕성으로 향한다. 한편, 거리에서 아보스에게 지배당한 자들이 혼혈 마족을 습격하고 있었다. 그 위협은 아노스의 부모님에게도 미치게 되는데!