"사샤...... 그냥 넘어갈 수 있을 거라고 생각하지 마라"

'마지막으로 널 만나서 다행이야'. 의미심장한 말을 남긴 사샤의 진의를 알지 못한 채로 시간은 흘러, 마왕학원에서는 특별 수업으로써 칠마황로 아비시스에 의한 대마법 교련이 개최된다. 칠마황로는 시조가 자신의 피로 만든 일곱 명의 부하. '아무쪼록 실례를 저지르지 말아라'라고 에밀리아에게 거듭 주의를 받은 아노스였지만 망설임 없이 아이비스에게 반말을 해버린다.

"지금은 나와 너만의 시간이다"

디르헤이드 마검 대회 결승전. 아노스와 레이가 격돌한다. 실라를 인질로 잡혀 실력을 제대로 발휘할 수 없는 상황에 처한 두 사람은 한 가지 결단을 내린다. 그리고 결착의 순간 갑자기 무대에 거대한 마법진이 나타난다. 그리고 두 사람 주변의 풍경이 일그러지면서 둘은 이차원 공간으로 보내진다. 그리고 그곳에서 사건의 흑막이 드디어 그 모습을 드러내는데.