40 Jahre lang hat sich Fushi auf eine Insel zurückgezogen, doch dann erfährt er, dass die Klopfer auch andere Orte angreifen. Als er gerade losziehen will, taucht plötzlich ein kleines Mädchen auf, das ihn lange gesucht hat.

Hisames Klopfer greift Tonari an, die Fushi schwer verwundet um einen Gefallen bittet. Sie will, dass er Mitstreiter sucht, die ihn auf seinem Weg begleiten. Doch Fushi hat nach wie vor Angst, andere in Gefahr zu bringen …

Fushi beschließt, sich der Leibgarde anzuschließen. Doch nach einer Weile werden er und Kahaku von einem seltsamen Prinzen gefangen, der sie ins Schloss mitschleppt. Dort muss Fushi eine wichtige Entscheidung treffen.

Bonchien befiehlt Fushi, Freunde zu finden und sich der Liebe zu widmen, was Fushi vor ein Problem stellt. Auch Bonchien hatte eine bewegte Vergangenheit, denn er konnte Dinge sehen, die andere nicht zu sehen vermochten.

Bonchien findet heraus, dass Todo ihn liebt. Kurz darauf erfahren die anderen, wer Todo wirklich ist. Währenddessen macht auch Fushi seine erste Erfahrung mit der Liebe.

Fushi und die anderen kommen in eine neue Stadt, wo die Bürger und die Kirche von Fushi fordern, eine Wiederbelebung durchzuführen. Doch als diese fehlschlägt, bricht Chaos aus und die Kirche nimmt ihn gefangen.

Fushi versucht, aus seinem eisernen Gefängnis auszubrechen, während Bon und Todo ihrerseits in ihren Käfigen auf ihre Strafe warten.

Bon wacht auf und findet sich in einer Welt nach dem Tod wieder – zumindest denkt er das. Dann erklärt ihm Fushi, was in Wirklichkeit passiert ist.

Im Kampf gegen die Klopfer wurden Fushi gleich mehrere seiner Hüllen genommen. Er macht sich auf, um sie zurückzuholen, doch merkt selbst, dass das zwecklos ist. Zuerst einmal muss er stärker werden, um gegen die Klopfer bestehen zu können.

Fushi trainiert, sein Bewusstsein in die Dinge auszuweiten, die er selbst erschafft. Bei einem Ausflug in die Stadt trifft er ein mysteriöses Mädchen, das er daraufhin in seine Obhut nimmt.

Fushi trifft drei neue Verbündete, die laut Bon angeblich unsterblich sind. Zugleich trägt ihm die Prinzessin von Lenril auf, das Vertrauen der Bürger zu erlangen.

Fushi erfährt mehr über Hylo und Mesaar, die beide eine prägende Vergangenheit hatten. Zusammen müssen die drei das Vertrauen der Soldaten und der Königin gewinnen – doch Fushi zweifelt an, dass sich das überhaupt lohnt.

Die Umbauarbeiten in Lenril neigen sich dem Ende zu und es ist an der Zeit, die Burgmauern zu erneuern. Doch die Bürger beginnen, Verdacht zu schöpfen. Was wird geschehen, wenn sie erfahren, wer der große Weise wirklich ist?

Pocoa und Iris kommen nach Lenril, um Fushi und die anderen bei den Vorbereitungen für den Kampf gegen die Klopfer zu unterstützen. Währenddessen konfrontiert Bon das Schwarzgewand und fragt nach einem Weg, dem Kampf Einhalt zu gebieten.

Der Kampf hat begonnen. Fushi muss an verschiedenen Fronten gegen die Klopfer kämpfen und zugleich die Soldaten beschützen und unterstützen. Das setzt ihm schnell zu und auch eine Verwandlung kann seine Erschöpfung nicht kurieren.

Die Klopfer greifen zunehmend zu drastischeren Maßnahmen und töten einige von Fushis Verbündeten. Doch Bon hat Hylo, Mesaar und Kai nicht ohne Grund ausgewählt.

Fushis Erschöpfung nimmt immer weiter zu und er weiß, dass es nur einen Weg gibt, die Schlacht zu beenden: Wenn alle Klopfer oder alle Menschen restlos vernichtet sind. Dann wird er mit der Wahrheit konfrontiert, die Bon so lange vor ihm geheim gehalten hatte.

Fushi ist verschwunden und Bon und March fragen sich, wo er stecken könnte. Ist der Unsterbliche etwa gestorben? Und was sollen sie ohne Fushi gegen die Klopfer tun?

Fushis Freunde sind zurück und die Schlacht in Lenril geht auf ihr Ende zu. Doch dann muss Fushi sich einer wichtigen Frage stellen: Ist es nicht falsch, Tote einfach so ins Leben zurückzuholen?

Die Schlacht in Lenril ist gewonnen, doch Fushi weiß, dass noch viel Arbeit auf ihn wartet. Bevor die Freunde ihrer eigenen Wege gehen, verbringen sie einen letzten Tag gemeinsam und sprechen über die Zukunft.