불사와 피오란은 타쿠나하에 도착하고 양조꾼 영감의 집에서 가면을 쓴 소년 구구와 만난다. 3개월 어떤 일 때문에 얼굴을 감추고 양조꾼 영감의 가게에서 종업원으로 일하는 구구는 수수께끼의 소년 불사에게서 친근감을 느끼는데.

형제로서 유대가 깊어지는 불사와 구구. 불사는 지금까지 만났던 설원의 소년이나 늑대 조안, 마치 일행에 대한 것을 구구에게 이야기한다. 구구도 불사에게 '죽음'에 대해서 가르쳐 주면서 자신의 과거를 떠올린다. 그것은 한때 형과 함께 부잣집에 고용되었을 때, 가족의 의미를 깨달은 때였다.

노커와의 전투로부터 4년이 흘렀고 불사와 구구는 듬직한 청년으로 성장했다. 구구는 생이별한 형과 재회한다. 그리고 린의 저택에서 열리는 린의 16세 생일 파티에 초대받는다. 부모님이 정해준 상대와 결혼해야 하는 린은 속마음을 불사에게 털어놓는데.

구구와 린. 드디어 두 사람의 마음이 통하기 시작했을 때, 저택에 노커가 나타난다. 화려한 파티 회장에 지진이 일어나고 초대받은 손님들은 비명을 지르며 도망친다. 불사는 두려움에 떠는 사람들을 밖으로 대피시키고 구구와 함께 노커와 싸운다. 그리고 불사는 자신이 아닌 누군가의 격렬한 아픔을 느끼게 되는데.