一顆能夠變化形態的球體起初化身為石頭，最終變成冰寒荒原中的一匹狼，並與獨居在村裡的男孩相遇

The orb, having morphed into a boy, finds its way to Ninanna, where he is attacked. He is discovered by a girl, March, who may not achieve her goal of becoming a grown-up.

March is escorted to the altar to be sacrificed to Oniguma. Along the way, she tends to Fushi, who, despite having the body of a young man, doesn’t seem to have the mind of one.

Hayase, interested in Fushi’s inability to die, brings him along with March, Parona and Pioran to the nation of Yanome. They are shown around town and treated well, but things are not as they seem.

Fushi, March and Parona continue their escape from Yanome and back to Ninanna. Hayase chases after them, especially in order to capture Fushi.

Having gained a semblance of humanity, Fushi sets off on his own. He encounters Pioran again, who teachers him words and writing, helping him live as a human being.

Fushi and Pioran arrive at Takunaha, where they meet Booze Man and a boy named Gugu. Gugu, who had been living with Booze Man for several months following an accident, warms up to Fushi.

Fushi explains to Gugu how his form as the wolf, Joaan, and March, came to be. Gugu explains death to Fushi. Together, they come to understand the meaning of family.

Fushi tells Gugu about the wolf, Joaan, and the boy he took on the form of. Gugu explains death to Fushi, recalling his own past, working for a wealthy family with his brother.

Fushi and Gugu fight against the Nokkers that they encountered in the forest. Though the situation is grim, Gugu has a trick up his sleeve.

Four years after their encounter with the Nokkers, Fushi and Gugu have grown into fine young men. They’re invited to Rean’s birthday party after a brief reunion with Gugu’s brother.

Just as Gugu and Rean come to understand each other, the Nokkers emerge, causing panic in the party hall. Fushi and Gugu are forced to fight.

Fushi leaves Booze Man’s home and sets out to wander aimlessly around Takunaha. He has many questions for the Observer, but can’t seem to get any straight answers.

Fushi and Pioran are separated on the prison island of Jananda. He enters a tournament where, if he survives until the end, he will be granted the right to do anything he wants – including leaving the island with Pioran.

Fushi transforms into Parona of Ninannah in the middle of the tournament. He is shocked when he realizes what this implies. Meanwhile, Tonari, desperate to have Fushi join her and her friends, offers to help rescue Pioran.

Fushi just barely manages to take down the Nokkers. He opens up to the others, and they discuss their dreams and pasts.

Having defeated Fushi, Hayase makes a surprising proposal to the people of the island of Jananda.

Tonari returns to Jananda to rescue Fushi. Before setting out again, they stay the night in a cave, and Tonari shares her past.

Fushi, Tonari and their friends fight the Nokkers, who have taken over corpses.

Fushi parts ways with Tonari and heads to the port where Pioran is waiting for him. He worries that he may attract the Nokkers again and endanger her.

與老婆婆皮歐蘭死別40年，不死之身的不死一個人在孤島上過著孤單又無趣的日子。不死決定「我不想再見任何人」，然而亞諾梅國的少女希沙梅，出現在不死面前。她說「我是哈亞瑟的投胎轉世。」敲門者再次出動，為了拯救毫無罪過的人們，不死與希沙梅的「守護團」一起行動。

拯救遇到困境的不死的人，是過去的同伴，賈南達的托娜莉。托娜莉瞞著不死自己的身份，只是拜託他「想看看過去你曾遇過的人們」。不死能變身的人，皆是已去世的人們，每變身一位，便知道那人已死去，托娜莉只是靜靜的陪著傷心難過的不死。另一方面，跟敲門者逃到森林的希沙梅…

守護團偶爾會來到到處轉換地點尋找同伴的不死身邊。這次出現的是哈亞瑟的第六代繼承人卡哈庫。他來訪時，是不死為異端的貝涅特教正廣泛流傳於城鎮中。不死決定與守護團同行，在個個村落展現奇蹟。一天，不死背烏拉里斯國的彭先王子抓到，與卡哈庫一同被帶到烏拉里斯城。

不死因彭先王子說的「給你一個全新的世界」而感到，不死認識了彭先王子的妹妹波可亞和侍從托多，但繼續留在烏拉里斯的話，可能又會受到敲門者的襲擊。不死告訴彭先決定再次踏上旅途。帶著無敵微笑的王子，從他的眼神看出去，究竟是什麼景色？而他是友是敵……

一邊打倒敲門者一邊巡迴各地，不死一行人召集支持者的行程非常順利。旅途途中來到了伊爾沙利塔國烏嘉城，城主拜託不死讓女兒死而復生。不死無法讓死者復活，只能以自己的能力，變身成安娜，並把安娜的軀殼留在城中便離開。彭先王子原想追上去，卻目擊了令人難以相信的一幕……

野營在外的夜晚，卡哈庫向不死求婚，不死感到很困惑；有別於不死對卡哈庫的想法，帕洛娜因卡哈庫的擁抱，身體產生了劇烈的拒絕反應。卡哈庫這才知道自己的祖先哈亞瑟，是殺死帕洛娜的兇手，終於認清了自己的愚蠢。不死一行人來到下一個目的地城市，深受市民的愛戴。然而，認為不死是惡魔的貝涅特教大教督賽里拉，正在這座城市等著他們……。

不死被融化的鐵燃燒，肉體不斷的崩壞與再生；另一方面被貝涅特教抓起來的彭先王子與托多，聽聞了偷麵包少年察波的遭遇。貝涅特教的異端審問持續了好幾天，三人都疲憊不堪。而大教督賽里拉的目的是讓眾人知道不死是惡魔的使者。為了守護不死，彭先做了非常大的決定。

在眾人面前，走上死刑台的彭先王子，斷頭臺的刀刃落下，人頭落地，大主教賽里拉高聲呼喊著勝利。彭先王子的死，讓不死被貝涅特教認定為異端，而王子的死，傳遍世界各地，烏拉里斯王國陷入悲傷中。不死決定再次踏上旅程，此時卡哈庫左手臂上的敲門者，開始述說它們的目的……。

貝涅特教的大本營受到敲門者的猛烈攻擊，不死為了讓市民們逃走而努力奮鬥著，但因戰鬥過於激烈，一口氣被奪走許多容器。不死站在沒能守護好的人的墓前，為自己的無力感到非常痛心，為了保護眾人不受敲門者，不死必須變強。因不死期望變強，觀察者指出變強的路徑。

距離敲門者襲擊王都連利爾還剩下一年的時間，彭拜見了雅爾梅公主，但公主卻對彭有所警戒，不願信賴彭。修行期間的空檔，不死到街上逛逛。在畸形秀終究了一位陶器人少女，與她一起在船上生活。不死幫不會說話的少女取名為喵咪，喵咪以陶器作為對話的媒介，不死因此得到靈感，與船合而為一，讓自己的感官視野越來越寬廣。

不死在船上的修行結束，來到了王都連利爾。 由於敲門者預告過要襲擊這座和平又美麗的都市，期限只剩半年，不死越來越緊繃。 此時，烏拉里斯王國，已準備好出兵前往連利爾，而又有新的同伴來到不死身邊。 凱、海洛、梅沙爾，不死得知他們被賦予的任務後，又掉進煩惱漩渦中。

為了保護王都連利爾，必須先得到所有市民的信任。海洛試著與市民兵接觸、互相交流。海洛跟不死告白，自己是貝涅特教養育的「惡魔附身的孩子」。 另一方面，梅沙爾出入城堡，與公主雅梅爾玩遊戲打賭。不死得到新夥伴們的協助，隱藏自己的真面目，以賢者的身份重新改造街道。

梅沙爾從公主雅爾梅那裡得到了王都連利爾的地下水道地圖，廣大的水道，很可能成為敲門者入侵的路線。他們決定在地下設置鐵板、重建地面上的建築物、和城牆。 不死不分晝夜的工作著，身體越來越疲勞；此時「賢者」的真面目，被發現是被貝涅特教封印的惡魔不死，但市民們卻……

一起戰鬥吧！不死將自己的決心，毫不隱藏地傳達給市民。 雅爾梅公主，帶著表明身份的不死去見國王；而波科亞帶著烏拉里斯軍隊來到連利爾。借助烏拉里斯軍隊和連利爾軍隊的力量，王都防衛準備得很順利。 與敲門者決戰前，凱、海洛、梅沙爾被迫做出命運的選擇。

戰火點燃。 為了不讓敲門者進入連利爾，不死加強自身能力擊退敲門者。戰況看似佔了優勢，但敵人從看不見的地方，下了一劑毒招。戰鬥的時間被拉長，不死的身體狀況逼近了極限。 此時，久遠前的少女甦醒了……。

三人的死，讓不死獲得了強大的怒氣與深痛的悲傷。不死清醒後，如鬼神般的殲滅了大群的敲門者。但單憑一己之力，不死仍然難以翻轉戰況，而掉落了敲門者的陷阱。就在戰況危機時，出現在眼前的是復活的「棋子」。 並非只有不死是不死之身……。

只有不死無法逃離活著的痛苦，卡哈庫稱之為「詛咒」。 卡哈庫逼問掌握不死之身祕密的彭先，為的是保護不死的人性。這兩人的意見相同，但不合；每個人都是為了自己想守護的事物，而持續戰鬥著。在混亂至極的戰場中，梅沙爾尋找著公主雅爾梅。

不死，終於消失了。 不死的容器全部被敲門者奪走，連利爾被夜晚覆蓋，敲門者的砲彈聲在街道上響徹雲霄。彭先察覺到異樣，尋找不死時，出現在他面前的是，兩百年前的祭品少女。 不死之身的不死死了嗎？少女所只是的地點，等待著彭先的是…

最初，“它”是一顆球。 但他並非一般的球。他能複製並變化成任何東西的模樣。 不死恢復成最初的狀態，雖無法確信，但卻留下了希望。 彭先為了不死賭上了性命；為了與敲門者分出勝負，不死之身的同伴們全部挺身而出。

夜晚蒞臨王都連利爾。 恐怖的敲門者離去，市民們為取回和平而感到歡喜。戰爭過後的整頓終於結束，休息時間到來，大家聊著自己的夢想。 不死找到了新的目標，而同伴們也各自選擇了自己要前進的道路。卡哈庫也是… 隨著時間的流逝，等待著眾人的是…