Сподіваючись опанувати свої магічні здібності, Блум починає навчання в Алфеї. Вона знайомиться зі своїми допитливими однокласниками й дізнається таємницю про себе.

Настає новий день. Учні опановують не лише свої сили, але й почуття. Блум зі Стеллою об’єднуються, щоб упоратися з новим завданням. Жорстоке панування Спаленого триває.

Минуле зустрічається з майбутнім, коли Блум занурюється в потаємні спогади свого життя. Аіша сумлінно вчиться, Сільва розкриває свою таємницю, а вечірка набирає обертів.

Скай допомагає Блум шукати відповіді. Беатрікс намагається приховати свій злочин. До Алфеї прибуває особлива гостя, що змушує Стеллу хвилюватися.

Блум просить про допомогу свого товариша, щоб помиритися з Беатрікс. Скай зізнається у своїх колишніх учинках. Пані Даулінґ розповідає подробиці свого життя.

Учні й учителі Алфеї борються за виживання. Виплила правда про долю Блум. Чи зможе вона допомогти подолати Спалених або ж зло переможе магію?