被巨大墙壁包围的大地——林伽林德。有一天，有落宝掉到了边境之地「边名村」，村民们纷纷聚集到了落宝周围，然而在里面的是一个全身赤裸的男人。赤裸的男人失去了记忆，却不断表示“我是墙外来的人”，而他正想回到墙外世界时突然为了夺取落宝的赏金猎人找上门来并用灵光机甲袭击了村庄，为了报答借给他内裤的阿塔莉，神秘男子装备起了结誓臂环用自己的信念驾驭着灵光机甲，这个完全超出他们常识的男人，让村民们惊讶不已。

袭击失败的伊奇合愁国军队向边民村提出了一个提案，以提供新的土地为条件，把巨大的城舰和亚罗交给他们。村民们虽然对舍弃故乡感到不安，但还是接受了这个提案。在本以为已经进入了新天地的那一瞬间，对城舰的攻击开始了。伊奇合愁国总统加拉伊的本意是，为了逃避责任，将城舰和村民们活埋掉，将他们当作不存在。和亚罗一起操纵灵光机甲破解了伊奇合愁国的圈套的艾尔莎他们，命名城舰为“高边民号”，向着墙出发。但在这时，在烈华凯帝国，周毕打算去歼灭亚罗他们。

两人都出身于贫穷的北方村庄，从奴隶阶级中一跃而来。两个人之间有着“北墙的誓言”，即建立一个更好的国家。但是，周没有履行誓约就舍弃了烈华凯帝国，将自己寄身于高边民号。周还告诉想要确认真意的解，不是改变国家而是改变世界，为此需要的不是你而是背向亚罗。两个人就此决裂。解打算在战舰上开始战斗，但是由于周的策略不得不撤退。今天本应该和昨天一样。对解和周来说，那个已经由原本的意思已经变成别的东西了。

终于到达了北面墙壁的高边民号虽然立刻用灵光机甲和高边民号的主炮攻击墙壁，但是一切攻击全部都变得无力。被从墙壁上刮来的狂风吹回的高边民号，受到了烈华凯帝国的梅将军的袭击。突然，在被迫苦战的亚罗他们那里出现了一只在空中飞翔的灵光机甲。操纵灵光机甲解救亚罗等人在绝境中的正是琉特卿和国的普拉克机甲卿。普拉克说，想作为国宾来迎接亚罗和高边民号的人们。留下了执着于破坏墙壁的亚罗，高边民号的人们走向了琉特卿和国。

菲妮公主还有另一个凶暴的人格。普拉克为了解决知道了那个事实的亚罗他们冲了上去。拯救亚罗他们离开困境的正是高边民号的医生索拉。原来，索拉是普拉克的哥哥，是知道菲妮秘密的琉特卿和国的贵族。索拉说高边民号有成为根治公主疾病的物品的可能性，但是普拉克没有听进去。虽然亚罗他们总算从那里逃了出来，但是这次高边民号的村民们被抓住了。在悲伤的种子下，突然接到了来自烈华凯帝国的联络。那是以林伽林德的全面统治为目标的绝凯帝的宣战布告。

亚罗一行与琉特卿和国六大卿之一的鲁道夫选帝卿见面。此时鲁道夫已经知道了菲妮的另一个人格——黑妮接受了烈华凯帝国的宣战布告，虽然很可怜，但他口中透露出了真相。原来菲妮之所以会人格分裂，是因为被注入了鲁道夫的血。另一方面，艾尔莎为了寻求村民的解放而挑战与普拉克的决斗。因为技能之差而苦战的艾尔莎，在被认为是穷途末路的瞬间，亚罗的灵光机甲“无我”赶到了现场。在得到了将自己变成剑的“无我”的帮助下，艾尔莎战胜了普拉克。然后，艾尔莎和恢复了自我的菲妮结成同盟。