육전기 라하르트, 해전기 보라혼, 공전기 가루단디의 셋으로 구성된 드래곤 라이더 집단 '용기중'을 불러 모은 바란은, 그들과 함께 다이의 탈환을 노리고 다시 테란 왕국으로 출격한다. 한편, 테란 왕국에서는 레오나 일행이 다이를 테란성 지하 감옥에 숨겨두지만, 바란의 접근을 알고 초조함과 불안에 떤다. 그때, 포프가 행동에 나서는데...

홀로 용기중에 대항하던 포프가 궁지에 몰렸을 때 흉켈이 달려온다. 든든한 조력자의 등장에 전황은 단숨에 역전된다. 포프와 흉켈은 가루단디와 보라혼을 상대로 우위의 전투를 펼쳐나간다. 부상을 입고 정신을 잃은 포프를 대신해, 흉켈은 홀로 남은 라하르트와 대치한다. 하지만, 그는 가루단디나 보라혼을 훨씬 뛰어넘는 실력의 소유주였다.

다이가 있는 테란성으로 접근해가는 바란. 감옥에서 떨고 있는 다이에게 레오나는 검을 건네며 싸우도록 강하게 호소하고, 다이는 크로코다인과 함께 바란을 요격하기 위해 출격한다. 용기중과 싸우는 흉켈은 라하르트의 공격에 큰 타격을 입으면서도 다시 일어서려고 애쓴다. 다이가 지상 모든 인간의 희망이라 말하는 흉켈에게, 라하르트는 바란의 처절한 과거를 들려준다.

포프를 인질 삼아 흉켈을 겁박하는 보라혼. 아방의 제자에게 닥친 위기에 심각한 데미지를 입은 라하르트가 의외의 행동에 나선다. 그리고, 라하르트는 자신의 과거와 바란에 대한 마음을 들려준다. 그 무렵, 테란성 앞에서 대기하던 레오나와 크로코다인 앞에 드디어 바란이 나타난다. 성을 떠난 포프의 진의를 알아챈 크로코다인은 각오를 하고 결사 전법으로 바란에게 맞선다!

용마인으로 변한 바란의 힘은 상상을 초월했다. 바란은 포프 일행을 차례로 무찌르며 용의 기사 비밀의 주문 '도르오라'로 숨통을 끊으려 한다. 모두가 죽음을 각오한 그때, 용의 문장에 이끌려 지하 감옥을 빠져나온 다이가 나타나, 어떻게 해서든 막으려 했던 부자간의 대면이 실현되고 만다. 최악의 상황 속에서 포프의 뇌리에 떠오른 건 스승 아방의 마지막 모습이었다.

다이의 오른쪽 주먹에 나타난 용의 문장. 그것은 어머니 소아라로부터 이어받은 인간의 마음이 일으킨 기적인 것일까? 용의 문장의 힘을 한곳에 집중시킴으로써 바란을 능가하는 힘을 얻게 된 다이는 분노를 불태우며 아버지와 전투를 벌인다. 바란 또한 도르오라를 휘감으며 반격한다. 두 용의 기사가 격렬하게 충돌하며 지상 최대의 전투가 시작된다.

무기를 잃고 바란의 맹공에 방어로 일관하는 다이. 바란 또한 기가브레이크를 쏘지 못할 정도로 마법력이 바닥나고 있었다. 두 사람 모두 한 발도 물러설 수 없는 상황 속에서, 흉켈로부터 갑옷 마검을 받은 다이는 동료들의 마음을 하나로 모아 바란과 최후의 결전을 벌인다. 한편, 레오나는 포프에게 열심히 자오랄을 걸지만 포프는 아무런 반응도 보이지 않는데...

버언으로부터 마지막 기회를 부여 받은 해들러는 자보에라와 함께 직접 다이 토벌에 나서기로 한다. 한편, 다이 일행은 적의 다음 습격에 대비해 메를르의 오두막에서 바란과의 전투에서 입은 상처를 치유하고 있었다. 포프가 오두막 밖에서 망을 보고 있을 때 그의 앞에 의외의 인물이 나타난다.

해들러와 자보에라의 간계를 물리치고 파프니카로 귀환한 다이 일행은 다음 전투에 대비한다. 그들은 로모스에서 열리는 무술대회에서 우승하면 전설의 무구 '패자의 검'을 손에 넣을 수 있다는 정보를 입수하고 다이와 포프가 당장 대회장으로 향하지만, 도착했을 땐 이미 참가 접수가 끝난 뒤였다. 할 수 없이 대회를 견학하기로 한 두 사람은 한 출전자의 무술을 보고 눈이 휘둥그레진다.

다이와 포프는 무투가가 된 마암과 오랜만에 재회한다. 마암은 로모스 무술대회에서 우승해 패자의 검을 획득하겠다고 두 사람에게 약속한다. 마암은 다이와 포프의 응원을 받으며 순조롭게 예선을 통과하고 결승을 향해 나아간다. 하지만, 그 뒤에서 사악한 음모가 움직이고 있다는 사실을 알지 못했다. 결승 토너먼트가 시작되려던 찰나, 한 남자가 움직이기 시작한다.

깜짝 놀랄만한 거구와 경이로운 스피드. 지금까지와는 차원이 다른 파워. 외상을 즉각 치유하는 재생력. 초마생물로 변한 자무자는 강적이었다. 다이는 용의 문장의 힘을 전개하여 맞서지만 현저한 체력 소모로 포프의 도움도 통하지 않는다. 이윽고 힘이 다하고 만 다이. 모두가 절망한 최악의 상황이지만, 오직 한 사람 치우만은 포기하지 않았다.

무신류 최대 비오의, 섬화열광권은 무적으로 보였던 초마생물에게도 유효했다. 마암은 가벼운 몸놀림과 섬화열광권으로 자무자를 농락하고, 뱃속으로 삼켜졌던 다이를 구출해내는데 성공한다. 의식을 되찾은 다이는 그녀가 싸우는 모습을 보고 전투의 힌트를 얻는다. 문장의 힘이 바닥난 상황에서 활로를 찾은 다이는 최후의 반격에 나선다.