I dottori Arthur Conan Doyle e Joseph Bell cominciano le loro indagini quando la polizia rinviene in un fiume due cadaveri che presentano segni di strangolamento. Le circostanze simili delle due morti portano alla conclusione che l'assassino sia lo stesso e i primi sospetti ricadono su Charles, fratello di una delle due vittime. Il ritrovamento di un terzo cadavere appartenente al dottor Ibbotson, coroner alcolizzato e screditato dalla comunità medica, porta però al profilarsi di una nuova pista. Nel frattempo Doyle, convinto di aver visto la fidanzata appena morta uscire dallo spettacolo di un illusionista, si avvicina al mondo dello spiritismo.