James starter sin episke 4.800 kilometer lange rejse i Mumbai med et øjenåbnende møde med en af Indiens førende komikere. Efter at have fået spået sin fremtid og mødt en uventet Bollywood-legende drager James til uvejrsramte Udaipur for at flyve med drage, før han oplever de vilde og farverige Holi-fejringer, en af den hinduistiske kalenders største festivaler.

Efter en date med en lokal hertug befinder James sig i hovedstaden Delhi, hvor himlen åbner sig, og al streetfood ser ud til at være friturestegt. Så er det tid til at se på nogle indiske ikoner: cricket, tog og Taj Mahal, før den storslåede by Varanasi og den mægtige flod Ganges lokker.