勇士女巫蒂拉搜寻传说中的力量之剑战士，并找到了少年亚当、他的老虎部落伙伴、胆小虎和克拉斯。
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亚当因自己的新力量而震惊不已。为了补给力量之剑的能量，亚当一行人前往辉克堡城堡，但凯尔多王子及其邪恶盟友却对他们穷追不舍。
亚当发现有关尘封往事的真相。然而，在亚当与意料之外的亲戚突然重逢后，他和伙伴们都备受打击。
胆小虎、克拉斯、蒂拉和邓肯利用辉克堡的力量解锁个人内在的英雄，帮助亚当抵挡邪恶的凯尔多、伊芙琳和科隆尼斯。
骷髅王的党羽背着他策划阴谋。蒂拉不太愿意与亚当等人一起接受力量，然而蜂拥而至的猛兽却让她别无选择。
邓肯重启了一个机器人，而后者认为自己是位伟大的魔术师，却老在城堡四处制造混乱。科隆尼斯进行乔装打扮，狡猾地躲过了皇家侍卫。
昔日仇敌在丛林中挑衅胆小虎、亚当和克拉斯，并提到忠诚的老虎已失去了利爪。蒂拉尝试找出凯尔多的下落。
科隆尼斯和伊芙琳策划推翻骷髅王，并为此雇佣了猎人卢卡兹。破坏王的风暴席卷埃特诺斯，希曼和兰多国王并肩作战。
在骷髅王召集手下的黑暗巨人前往万蛇山展开残酷对决之前，亚当和宇宙的巨人们终于得以和他正面对战。
克拉斯和奥克追上亚当和其他英雄们的脚步，一同前往埃特诺斯解救兰多国王，抵挡骷髅王及其黑暗军队的大规模入侵。
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