La strega guerriera Teela cerca il favoleggiato eroe della Spada del potere... e trova l'avventuroso, giovane Adam con gli amici della Tribù delle Tigri, Cringer e Krass.

Adam e la squadra sono stupiti dai nuovi poteri e corrono al Castello di Grayskull a ricaricare la Spada del potere, col Principe Keldor e i suoi alleati alle calcagna.

Adam scopre la verità sul proprio passato dimenticato. Dopo una riunione inattesa con un parente, Adam e i suoi amici sono travolti dalla polvere.

Cringer, Krass, Teela e Duncan sfruttano i poteri di Grayskull per liberare l'eroe che c'è in loro e aiutare Adam a resistere ai malvagi tre: Keldor, Evelyn e Kronis.

Gli assistenti di Skeletor tramano alle sue spalle. Teela è riluttante all'idea di unirsi alla squadra di Adam, ma viste le cariche di belve feroci forse non avrà scelta.

Duncan riavvia un robot che pensa di essere un grande mago e causa il caos nel castello. Kronis usa un travestimento intelligente per aggirare le guardie reali.

Cringer, Adam e Krass sono attaccati nella giungla da antichi nemici, che rivelano come la leale tigre ha perso gli artigli. Teela cerca l'ubicazione di Keldor.

Kronis ed Evelyn assoldano il cacciatore R’Qazz per detronizzare Skeletor. He-Man e Re Randor lottano fianco a fianco mentre una tempesta del Caos inaridisce Eternos.

Adam e i Dominatori dell'Universo affrontano Skeletor, prima che possa evocare i suoi potenti Dominatori Oscuri, in un epico scontro finale alla Montagna del Serpente.

Krass e Ork-0 raggiungono Adam e gli eroi e, con loro, si precipitano a Eternos per salvare Re Randor da Skeletor e dall'attacco del suo poderoso esercito oscuro.