La sorcière et guerrière Tila cherche le champion digne de la légendaire épée du pouvoir et trouve le jeune Adam et ses amis de la tribu des tigres, Cringer et Krass.

Surpris par ses nouveaux pouvoirs, Adam se rend avec son équipe au château des ombres pour recharger l'épée du pouvoir. Keldor et ses cruels alliés sont à leurs trousses.

Adam découvre la vérité sur son passé oublié. Mais après une étonnante rencontre, Adam et ses amis se retrouvent ensevelis.

Cringer, Krass, Tila et Duncan utilisent le pouvoir de Grayskull pour libérer les héros qui sommeillent en eux et aider Adam à résister à Keldor, Evelyne et Kronis.

Les acolytes de Skeletor complotent derrière son dos. Tila hésite à se rallier à l'équipe d'Adam, mais des attaques de bêtes féroces ne lui laissent pas le choix.

Duncan répare un robot qui se prend pour un grand magicien et sème le chaos dans le château. Kronis utilise un déguisement astucieux pour tromper les gardes royaux.

D'anciens ennemis affrontent Cringer, Adam et Krass dans la jungle et révèlent comment le fidèle tigre a perdu ses griffes. Tila tente de localiser Keldor.

Kronis et Evelyne recrutent le chasseur R'Qazz pour renverser Skeletor. Musclor et le roi Randor combattent côte à côte alors qu'une tempête déferle sur Eternos.

Adam et les maîtres de l'univers affrontent enfin Skeletor, qui invoque les maîtres sombres de l'univers en vue d'un combat redoutable au château maléfique.

Krass et Orko rattrapent Adam et les héros avant qu'ils ne se rendent à Eternos pour sauver le roi Randor de l'assaut de Skeletor et de sa sinistre armée.