고향 별로 귀환하기 위해 우주 비행에 나섰던 해리. 하지만 우주선 안에 몰래 들어온 맥스를 발견하고 언쟁을 벌이다 큰 사고를 내고 만다. 아스타는 멀쩡하게 돌아온 맥스를 보고 당황해하다가 전후 사정을 듣고는 다급히 해리를 찾아 나선다.

해리는 인류 멸종 계획이 끝나지 않았다는 문어의 말을 듣고 아스타가 죽을까 봐 전전긍긍한다. 고심 끝에 지하에 벙커를 만든 해리는 종말 이후 아스타와의 행복한 생활을 꿈꾼다. 한편, 보안관과 리브는 해리에게서 의심스러운 정황을 발견한다.

해리는 보안관과 리브에게 정체를 들키지만 초능력과 변신술을 이용해 상황을 모면한다. 한편, 무전 장치 만들기에 박차를 가하던 중, 중요한 부품을 구하지 못해 고민에 빠진 해리에게 우연찮게 뜻밖의 기회가 찾아온다.

해리의 고향에 연락할 무전 장치가 완성되지만 사하르는 해리의 본심을 의심하고 아스타에게도 조심하라고 충고한다. 구원과 종말의 갈림길에서 누구의 말을 믿을지 몰라 방황하던 아스타는 결국 해리를 따라 무전 장치를 설치하러 가기로 한다.

해리에게 잊고 있었던 딸이 찾아온다. 아이를 다룰 줄 모르는 해리는 당황하지만 아스타는 해리의 딸이 안전해질 때까지 지켜보자고 고집을 부린다. 한편, 리브는 자신이 기억을 잃었다는 사실이 여전히 의심스럽다.

해리와 아스타는 뉴욕으로 떠나기 전 오두막에서 수상한 돈 가방과 샘의 진료 기록, 사진을 발견한다. 샘의 죽음에 생각보다 큰 사건이 연관돼 있음을 직감한 아스타는 뉴욕에서 이 모든 비밀을 풀어 줄 단서들을 찾아 나선다.

뉴욕에 간 해리와 아스타는 골리앗이 죽었다는 소식을 듣고 실망하지만, 곧 이상한 낌새를 느끼고 바이올린다의 갤러리로 향한다. 한편, 마이크와 리브는 샘을 죽인 범인을 찾기 위해 머리를 맞대고, 샘이 근무하던 곳을 한 번 더 살펴보기로 한다.

해리 집에 초대받지 않은 동네 주민들이 들이닥친다. 혼혈 외계인의 알을 가져온 해리와 아스타는 알이 부화해서 사람들이 위험해질까 봐 한시도 마음을 놓지 못하는 동안, 케이트는 믿고 싶지 않은 사실을 알게 되고 벤에게 솔직히 털어놔도 될지 고민한다.

해리를 구하기 위해 총을 쏜 아스타는 태너 코링턴이 죽자 죄책감에 괴로워한다. 현장을 목격한 다아시는 시신 유기를 돕고, 해리는 아스타가 살해 혐의로 체포되는 걸 막기 위해 부검 결과를 조작하려 하지만 사건은 인근 제섭 관할로 넘어가게 된다.

기억을 잃은 아스타는 행복한 아침을 맞고, 해리의 동족이 지구를 찾지 않을 거란 소식에 다시 한번 기뻐한다. 해리는 그런 아스타를 보며 마음을 놓지만 죽음의 문턱에서 느꼈던 두려움을 완전히 지우진 못한다. 한편, 80년 전 사라졌던 보비 스몰우드가 페이션스에 나타난다.

아스타는 해리와 거리를 두려고 하고, 제이와의 약속을 지키지 못해 자책한다. 해리는 외계인 아기가 인간으로 변했다는 사실을 알게 되고, 맥스에게 인간 모습을 한 아기를 찾아봐 달라고 부탁한다.

외계인 아기를 사하르에게 뺏기고 마음이 상한 해리는 자신이 점점 외계인으로서의 정체성을 잃는 것 같아 고민에 빠진다. 한편, 숲에 있는 인공 연못에서 수상한 점을 발견한 보안관과 리브는 샘 호지스 살해 사건의 결말에 다다른다.

다아시는 하드팩 토너먼트 준비 때문에 예민하게 굴고 통증을 참기 위해 다량의 진통제를 복용한다. 아스타는 친엄마의 예전 집 주소가 쓰인 편지를 우연히 발견하고 친엄마에 대해 수소문하기 위해 그곳에 찾아간다.

리브의 끈질긴 연락으로 외계인 추적자가 페이션스에 찾아온다. 식당에서 해리를 알아본 외계인 추적자는 해리를 궁지로 몰고 아스타는 해리가 다치게 될까 봐 걱정한다. 한편, 벤과 케이트는 리조트 건축 문제로 대립한다.

해리는 피터와 대화를 나누다가 군 기지의 존재를 알게 되고 아스타에게 편지 한 장을 남긴 채 그곳으로 향한다. 한편, 아스타는 원래의 삶으로 되돌아갈 의지가 없어 보이는 다아시를 걱정하고, 다아시가 세상 밖으로 나갈 수 있도록 댄에게 설득해 달라고 부탁한다.

해리는 골리앗의 메시지를 아스타에게도 전하는 한편 자신은 지구를 구하지 못할 거라며 아기나 키우며 살겠다고 한다. 하지만 그레이족인 조지프가 지구를 양보하는 조건으로 해리에게 탈출선을 제공하고, 해리는 친구들에게 작별 인사를 남긴다.