Леонардо пытается привнести в свои рисунки реальность, какой он её видит, но сталкивается с непониманием со стороны других учеников и наставника. Но наставнику все же удаётся рассмотреть неординарный талант, который юный художник боялся показать миру и тот просит Леонардо помочь ему в выполнении важного поручения.

Достижения Леонардо начинают признавать, а его репутация — расти. Найдя неожиданного союзника он получает заказ на свадебный портрет Джиневры де Бенчи, а также на картину Поклонения волхвов для церкви. Стараясь передать в картинах своё видение мира он ставит на кон всё над чем работал.