Агенты "Аненербе", тайного общества основанного ещё при Гитлере, похищают Севидова: он нужен им как объект уникального эксперимента, разработанного в "Аненербе" в 1944 году. Артур готов совместно с ними продолжить великий эксперимент. В случае успеха маги научатся передвигаться и существовать внутри человеческого сознания... Скарабеев безуспешно пытающийся отыскать Севидова обращается за помощью к Мефодию...

Скарабеев и Мефодий собирают команду магов для спасения Севидова, среди них — магистр розенкрейцеров, а также его помощник Алик. Им удаётся найти место, где прячут Севидова…

«Прежде чем туда идти, нужно запастись хорошей веткой, чтобы отмахиваться от слонов». Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье».

Чтобы спасти Севидова, Радугин, его помощник Алик и Мефодий начинают разыскивать чёрного мага Пифона. След приводит их в психиатрическую больницу, где находится серийный убийца Савич. Радугин обещает избавить Савича от страшной головной боли, если тот раскроет тайну Пифона…

Операция вызволения Севидова заканчивается печально: Артур погибает. Сам же Севидов оказывается в состоянии астральной каталепсии: его тело парализовано, его сознание — между жизнью и смертью. Мефодий впервые узнаёт о тайне «Девяти неизвестных»…

Радугин предлагает Мефодию вступить в тайное общество "Девяти неизвестных". Вскоре после этого Мефодию снится странный сон: ему является Пифон и вновь предлагает свою дружбу. Для покорения мира Пифону необходим уникальный талант Мефодия...

Пифон вновь вселяется в тело Мефодия. Он пытается доказать, что и с того света может контролировать жизнь, вершить суд, казнить или миловать. Мефодий встречает во сне Севидова и узнаёт, как защитить себя от всемогущего демона. Однако над ним по-прежнему висит обвинение в убийстве...