1994年3月26日，著名漫画作家小石川千奈美的车在下着暴雨的山道上急驶。从一辆抛锚的车边经过，不久便停在了一幢豪华西式洋房前。千奈美和她的爱犬万五郎一起走了进去。这是她的私人别墅。三天前，千奈美把总编辑畑野关进了地下保险库后拂袖而去。那辆抛锚的车中是警视厅搜查一课专门负责凶杀案的古畑任三郎和部下今泉慎太郎。由于燃料不够，把满肚不乐意的今泉支去加油站后，注意到别墅灯光的古畑跑去借打电话。千奈美确定畑野已死在保险库后便报了警并声称自己已有一个月没来了。这时古畑来到了，千奈美得知对方是刑警便向他说明了情况。古畑问起千奈美与死者的关系，她说仅仅是工作上的关系。但因为经常到这儿来商讨事务，所以给了死者一把钥匙。保险库的门一旦关上，从里面是打不开的。畑野的死可能因为不小心把自己关在里面，死因是由于缺氧窒息而死。在死者的口袋里发现几张三天前的发票。据此可以推断是那天死的。而且记事本上还写着那天要与一个叫C的人见面。古畑注意到千奈美的言行举止中有很多矛盾，他对那句“一个月没来”的话起了疑心。尸体的额头上有碰伤的痕迹。周围散落着一些稿纸。他为什么把其中的一张捏成一团紧紧地抓在手心里？而纸上却没留下任何遗言之类的东西。这到底意味着什么呢？古畑费解地思考着……

　　1994年2月，著名的歌舞伎艺人中村右近在菊座主演《义经千本樱》。晚间，右近在后台的化妆室等待上台，保安员野崎走了进来。野崎因目睹了右近开车撞人的事件而得了一笔保密费。由于经受不住良心的谴责，他决定归还这笔钱，并要把真象告诉警察。右近为阻止野崎而与他纠缠在一起，野崎不慎摔倒时，头撞在桌角上死了。把尸体藏在化妆室后，右近若无其事地上台表演。散场后，右近确定四下无人，便把尸体费劲地搬到舞台下的地下室。然后，他把尸体用升降机运上天棚后推下来，造成坠落而死的假象，并打坏了手表来掩盖作案的时间。尸体很快就被发现，调查工作随后便展开了。带着部下今泉前来作深入调查的古畑遇见了想悄悄溜出剧院的右近，并和他搭上了话。于是，自称是右近影迷的古田和帮着古畑查案、实际上是为了刺探案情进展的右近之间展开了一场斗智斗勇的较量。掩饰着内心极度不安的右近带着古畑参观剧院的各处。古畑对死者为什么会爬上天棚表示不解。右近解释说，最近有许多野猫在剧院里落了户，可能是为了抓猫而摔下来的吧。以便给古畑造成一个先入为主的印象--死于意外。当古畑问起死者为什么不带电筒上去时，右近显得焦燥不安。古畑根据现场的情况断定是他杀后，对右近产生了深深的怀疑。于是便知右近展开了一场心理战术。那么，最近古畑是如何使右近原形毕露的呢？……

　　1994年3月16日，精神科医生笹山有里下班回家时，被屋中的声音吓了一跳。定睛一看，原来是男友田代手持焰火站在那儿。这天是有里的三十岁的生日。为了替她庆祝，田代把屋子好好装饰了一番，桌上摆着蛋糕等物，同时也准备了不少拿手菜。但是田代与别的女人也有瓜葛，有里常以此来挖苦他，可田代却毫不在意。田代渐渐陷入了有里所布置的陷阱。当有里说看见外面有个可疑的男人时，四下张望的田代起了恶作剧之心。他爬上太平梯经过邻居的阳台从窗子回到房里。头戴长筒袜的田代想吓唬吓唬有里，没想到却被对方用金属棒打死。有里迅速收拾好房间，把蛋糕等物扔进垃圾袋，布置成强盗入侵的样子，然后打电话报了警。古畑与今泉接到报案后赶到了现场。从死者的随身物品证实是田代，脱下长筒袜一看，果然不错。有里说死者患有偷窃癖，以前曾为他作过心理治疗。古畑与今泉再现了事件经过后，对田代进入的途径持有怀疑。如果是强盗的话，为什么对隔壁却视而不见呢？田代是脱了鞋进屋的，有这么懂礼貌的强盗吗？不久，古畑造访了有里的诊所，并给她看了盘录像带。于是，田代被杀那天的行踪等，渐渐地明朗了……

　　在某城市的一家宾馆中正举行着将棋冠军挑战赛的第四场龙人战。第一天已连败三场的米泽八段以封盘结束，此局对米泽来说可谓是背水一战了。他把下一步棋写在纸上封入信封。其实，米泽什么都没写，信封中只是一张白纸而已。裁判长大石注意到了米泽的举动。晚餐后，他来到米泽的房中，质问米泽的用心。从座位上愤然而起的大石让故作不知的米泽向实行委员会把事情讲清楚。米泽顺手拿起一边的烟缸猛砸大石的头部，然后把尸体搬回大石的房中，布置成在浴室洗淋浴时意外致死的假象。接着，他又回到自己的屋里，把四处飞溅的血迹擦净。此时，古畑与今泉恰巧也住在这家宾馆中，他俩在另一间房里饶有趣味地进行棋赛。尸体被发现后，两人来到现场，古畑一看就识破了经过伪装的现场。根据周围的情况判断，古畑对米泽产生了怀疑。应米泽的强烈要求，对手中谷龙人同意棋赛按原定计划在第二天早晨继续进行。棋子是用米泽房中的那副替补。放在大石房间桌上的封棋信封由大赛的副裁判立花打开。赛事从纸上所写的那一步开始了。除了古畑之外，谁也没对那张纸产生怀疑。赛事进入了白热化状态，米泽只要飞车的话就可稳操胜券，可他却没有下这必胜的一步，到底原因何在呢？……

　　盐原音乐学院的理事、著名的钢琴家井口熏杀害了理事长川合，并伪装成心脏病发作猝死。川合被定于在第二天前理事长盐原的葬礼上弹奏安魂曲。熏独自一人蹑手蹑脚地走向大厅的舞台边，用高压电流枪猛击彩排中的川合的颈部。川合原来就有心脏病，受了击打后突然发病倒下了。此时，熏象是意识到了什么，迅速地走开了。古畑和部下今泉等来到现场调查。他注意到钢琴低音部的一根弦断了。故作若无其事准备去海外旅行的熏被学院火速召回，由她来代替川合弹奏安魂曲。熏曾被说成是盐原的情妇，而受到盐原家的排挤。正因如此，尽管熏的才能要比川合高的多，但还是由川合来弹奏安魂曲。甚至于还决定把她派往海外出差，以此来阻止她参加葬礼。于是熏对川合只求营利的经营方式表示反对。从与熏的谈话及今泉等人处听来的消息中，古畑对众人之间的关系有了一定的了解。当他注意到川合所戴的手表损坏得很奇怪时，脑海中产生了一个大胆的假设。川合之死的消息被封锁后，盐原的葬礼按原计划进行。就在熏从房间去大厅舞台的途中，奇怪的事情发生了。一路上人踪皆无，由于停电，熏在电梯中被关了很久。但是，当姗姗来迟的熏走向钢琴开始弹奏时，却为什么不是安魂曲呢？……

　　时代剧影星大宫十四郎在摄影棚内彩排武打剧时，将客串扮演恶人的城田杀了。由于没有按事先约定的那样移动，城田正巧撞上了大宫劈来的刀。而原来用的仿制的道具刀却不知为何变成了真刀。谁都认为城田是死于事故。于是负责谋杀案的古畑来到现场调查。扮演恶人的城田是电影公司总经理的公子，又是这家摄影棚所长，他曾出演过许多影片。城田准备在《正义的武士》一片拍摄结束后，关闭摄影棚开一家超级市场。在摄影棚工作了四十年的员工们对此表示强烈的反对。古畑从今泉等人打听来的消息中了解了一切。城田曾突然说今天的彩排是为明天的正式演出作准备。刀是大宫从道具中取出随身带来的。道具管理员山本说自己错把真刀混入了仿制刀之中。大宫干脆承认是过失杀人。但古畑却制止蟹丸以意外致死向记者发表。一个从《忠治回乡》初次登台至今已有三十年经验的老演员，会不知道自己拿错了刀吗？古畑认为，如果大宫明知是真刀的话，就可能是有计划的杀人案件。仔细检查现场的古畑从播音室的地上捡到一张揉成一团的快照。这是大宫的影迷在舞台前为他拍摄的。古畑看着照片陷入了沉思。他渐渐理顺了自己的思路……

　　外科医生中川淳一（另一日剧《回首又见他》中的同名角色，与本片编剧同为三谷幸喜）和侦探所的所长宋户在列车的餐车中相对而坐。宋户受中川妻子的委托，查知中川与别的女人有不正当的关系，并有照片为证。当中川劝说宋户不要向妻子报告时，他置若罔闻地离席而去。但宋户返回时，中川已在他的汤中下了药。喝下汤的宋户神智不清地回到了自己的座位。晚一步离开餐车的中川先到柜台买了些橘子。同乘一车的古畑也因买盒饭而来到了柜台。中川拿着橘子若无其事走出餐车，悄悄地坐到宋户身边，给他注射了足以致命的药剂。中川在寻找作为证据的胶卷时，注意到死者外套的内插袋中藏着什么东西，但由于身后坐着一对貌似流氓的中年男子，内心极度不安的中川一把拿起外套回到了自己的座位。列车长注意到已经死去的宋户后，边把尸体搬到车长室，然后匆匆忙忙地到车中找医生。中川掩饰着自己的身份。但是古畑注意到中川是个医生，并边说“实在是不想给您添麻烦”，边请他检查一下尸体。诊断结果为宋户死于心脏病突发，从死者的口袋中发现的急救药进一步证实了中川的结论。古畑对宋户的死因始终抱着疑问。从与中川虚虚实实的刺探中，古畑渐渐加深了对他的怀疑。于是，古畑和今泉一起做了一个实验……

　　自称具有超感应能力的黑田清正在河滩边把一条红围巾放到石头下的时候，被看上去象小流氓的中岛撞上了。黑田经常出现在电视台名为“灵能”的节目中，颇受广大观众的青睐。因此他所穿戴的太阳镜及摩托车手服就如同个人商标一样为众人所知。中岛从这一穿着上意识到眼前此人正是大中鼎鼎的黑田，于是便纠缠不清地上前问道“究竟在做什么”。最终两人扭打了起来，突然中岛从河堤上滑了下去，头撞在石块上当场死亡。惊慌中的黑田把中岛的尸体藏到草丛内后，慌慌张张地骑上摩托车逃离了现场。在电视台，“灵能”的现场直播开始了。通过抽签而获得入场券的警视厅搜查一科的古畑任三郎和部下今泉，作为观众也出现在直播现场。这次直播的主题是寻找一位下落不明的女职员。黑田通过自己的超感应，告诉大家女职员的一条红围巾掉在了河滩边上。采访团的工作人员寻找到河滩边，并在那里发现了那条红围巾。但这一诡计被特邀嘉宾、身为科学家的神宫当场揭穿。作为科学工作者的神宫，对超感应这一说法向来就是持否定态度。此时，自认是超感应者的黑田陷入了极端尴尬的境地，终于他打出了自己的王牌'我看到河滩那儿有一具尸体。果然，采访团的工作人员找到了中岛的尸体。从死者的外衣到衬衫的颜色搭配都与黑田所说的一一吻合，这使在场的观众都目瞪口呆。今泉更是对黑田钦佩得五体投地。此时的黑田显得十分得意。然而这一切却无法逃过古畑的眼睛。通过现场直播的录像带，古畑掌握了黑田犯罪的证据……

　　1994年4月18日，宇野众议员的秘书佐古水茂雄杀害了宇野的情妇麻里。在麻里的公寓中，因不愿与宇野分手的麻里把分手费往床上一扔，正欲夺门而出时遭到佐古水的阻止。麻里刚被佐古水推倒便失去了知觉。佐古水把麻里拖到床上，然后开始很有耐心地往她嘴里一粒接一粒地塞起了安眠药。宇野神情冷淡地目睹了一切。但却为随后之事的安排与佐古水起了争执。宇野指使佐古水把现场伪装成因听了佐古水关于分手一事后麻里自杀而死。并强令佐古水在此事平息之前去老家避一避。甚至于他还解除了曾答应过让佐古水作自己继承人的约定，而由自己的儿子来继承一切。此番话让佐古水火冒三丈，他随手拿起一件摆设把宇野打昏在地。再把现场布置成麻里杀害了宇野再自杀这一假象后，佐古水匆匆逃离了公寓。当佐古水再次若无其事地来到公寓时，警视厅搜查一课的古畑任三郎已在现场着手调查。接到管理员报告说有异常情况而赶来的佐古水，对古畑则谎称是因为接到麻里想自杀的电话后立即赶到的。当得知宇野已被送进警察医院后他顿时感到十分不安。正巧古畑的部下今泉也因病住在同一医院。感到现场情况与佐古水所作证词不符的古畑开始对佐古水起了疑心，于是他让今泉对佐古水展开了攻心术。但佐古水却始终顽固不化。就在这时，经抢救宇野醒了过来，但对当时所发生的事件却毫无印象……

　　1994年4月17日，广播电台的停车场，著名歌手兼音乐节目主持人中浦高子从车上下来，驾车的助手惠理子再三地向她道歉，因为惠理子抢走了高子的作曲家男朋友。对此表示不屑一顾的高子故作冷静地走进了广播电台。此时，警视厅搜查一课的警部助理古畑任三郎和部下今泉正巧也在广播电台。最近，高子声称经常接到恐吓信，因此古畑暗中监护在她身边。在深夜的音乐节目中，正在直播蒙面大盗等新闻的高子，乘播送音乐的间隙悄悄溜出播音室，打死了惠理子。然后若无其事地回到播音室继续直播。惠理子的尸体被发现后，古畑等开始着手调查。高子暗示古畑，惠理子是因为穿了自己的衣服而被别人误认为是自己而被杀的。但由于发现尸体脚边的烟头，古畑陷入了沉思中。惠理子和凶手照过面，所以凶手不可能认错人。由此古畑开始注意高子的细微变化。这样一来，他知道了作曲家、高子和惠理子之间的三角关系。古畑对高子起了疑心，但其中有些疑团无法解开。高子离开播音室作案只有三分钟的时间。而今泉实地演习了一下，他无论怎么跑，往返停车场至少也得七分钟。没想到这个难题出乎意料地解开了。但是，还不能作为最后定案的依据。就在高子将要结束播音时，古畑根据送来的早报作出了判断……

　　警视厅的小暮音次郎是一位老资格的警视，他独自一人出门去执行监视任务。途中正巧碰到了古畑。古畑送了一个从家乡捎来的苹果作为礼物。小暮在唐人街一家名为安的旅馆二楼借了一间房。走进房间他顺手把苹果放在桌上。透过窗户能看到马路对面的酒吧和洗衣店。当看到洗衣店的店员生原从店里走出来时，小暮也偷偷地溜出旅馆，跟随着生原来到一个僻静之处并枪杀了他。小暮在现场留了把黑社会经常所用的手枪，以便使人想到这是一次暴力团间的仇杀。古畑是这次案件的负责人。小暮的孙女在两年前被人杀害。当时作为嫌疑对象而被逮捕的正是生原，可是终因证据不足他被判无罪，但刑警们认定他就是罪犯。同样知道此事的古畑和部下今泉一起来到那家叫安的旅馆，把生原被杀一事告诉正在旅馆内执行任务的小暮。装作一无所知的小暮听着他俩的报告。然而使古畑突然感到可疑的是，小暮是个烟鬼，但在他的烟灰缸里的烟头却是那么少，真的是一直在这里做着监视工作吗？为回答这一提问，小暮在心底做好了充分的准备。小暮告诉古畑，当时他为了阻止对面酒吧里的一场毒品交易，一直在那儿进行着暗中监视。并告诉古畑在生原被杀同时，他正巧看到了毒犯中的一人走进了酒吧。小暮自认为自己不在现场的证据是无懈可击。但古畑却没受他的蒙骗，从桌上放着的那个苹果，古畑断定小暮就是罪犯……