국경을 넘나드는 대대적인 추격전 끝에 거물급 체포에 성공한 미스 노웨어. 공로를 인정받아 본부의 공식 파티로 보상받는다. 하지만 어째 축하연이 오래 갈 것 같진 않은걸.

미스 노웨어와 스파이 레이서를 구하려고 에이전시를 설득하는 프로스티. 하지만 에이전시는 미스 노웨어를 의심하는 상황. 좋아, 그렇담 이 프로스티가 직접 구출하러 간다!

도망자 신세에 돈도 다 떨어졌다. 위기에 직면한 스파이 레이서. 그렇다면 우리가 제일 잘하는 걸 해보는 거야. 경주에 참가하는 팀원들. 멕시코시티로 갈 상금을 획득하라!

단서를 찾았다! 본부에서 유물을 훔치고 누명을 씌운 범인을 알아낸 미스 노웨어와 스파이 레이서. 오늘 밤 가면무도회에서 유물이 전시될 계획. 그렇다면 무도회로 잠입한다.

또 누명을 쓰고 쫓기는 미스 노웨어와 스파이 레이서. 결백을 밝히고자 팰린드롬에게 단서를 털어놓으려는 미스 노웨어. 그가 믿어줄까? 한편 시스코는 투코를 찾아 나선다.

경찰을 따돌린 것까진 좋았는데 스파이 트럭 안에 갇히고 만 스파이 레이서. 경찰한테 추격당해 체포되는 건 시간 문제. 이제 유일한 희망은 새로운 가족에게 달려 있다.

잠시도 지체할 수 없다! 다시 한번 질주를 시작하는 스파이 레이서. 범인의 은신처를 찾아 화산 기계를 멈추어야 하는 급박한 상황. 서둘지 않으면 도시 전체가 위험해진다.

도시 아래 용암이 가득한 터널이 있을 줄이야. 세상을 파괴하려는 악한의 계획을 두고 볼 순 없다. 최후의 대결에 나서는 스파이 레이서. 위험천만한 계획을 막을 수 있을까.