낯익은 악당 셋이 뭉쳤다. 그들을 뒤쫓아 아프리카로 날아가는 미스 노웨어와 게리. 한편, 에코만 스파이 학교에 합격하자 토니는 실망이 크다. 왜 내가 떨어진 거야?

에코가 이끄는 대로 사하라에 가는 스파이 레이서. 우리가 하는 일은 늘 꼬이지! 붙잡힌 친구들을 구하기 위해, 레일라와 토니는 사막을 달리는 버기카 경주에 참가한다.

목마르고 배고프고, 신기루까지 보여! 지친 스파이 레이서 앞에 나타난 작은 마을. 그런데 최근에 우물이 말라버렸다. 원인이 뭘까? 클리브 켈소랑 연관됐을지도 모른다.

클리브를 잡기 위해 그의 은신처를 추적하는 스파이 레이서. 사막 한가운데서 역대급 추격전을 펼친다. 과연 임무를 완수할 수 있을까. 한편 레일라는 숙적과 대결을 벌인다.

사하라에 웬 허리케인? 거대한 폭풍과 비를 만나는 스파이 레이서. 베두인의 도움으로 겨우 은신처를 찾는다. 그간 많은 경주를 해봤지만, 하다 하다 이젠 낙타 경주까지?

그가 무슨 일을 꾸미는지 알아내자! 그때 스파이 비행기의 추적 신호를 받는 스파이 레이서. 먼저 가족을 구할까, 임무를 끝낼까? 마음을 따를지 머리를 따를지, 결정해!

할 일이 많다. 뭐부터 하지? 한 명을 제외하고, 클리브의 기지에 침투하는 스파이 레이서. 세상을 파괴할 사악한 계획이 이미 실행됐다. 총력을 다해 어떻게든 막아야 해!

지금까지의 노력이 무용지물이 되는 거야? 끝날 때까지 끝난 게 아니다! 가족의 이름으로 달려오는 지원군. 스파이 레이서는 세상을 날려버릴 불기둥을 멈출 수 있을까.