River Cartwright bliver degraderet fra MI5 og ender et sted værre end skærsilden: Slough House, hvor mislykkede spioner samler støv.

Slough House danner højst uventet rammen om en hemmelig romance, men begivenhederne tager en dyster drejning, da et farligt møde får en dødelig udgang.

Taverner og slagtehestene forsøger sig med forskellige tilgange til at finde bortførerne og Hassan. Ho finder ud af noget chokerende om Sid.

River hygger sig i Cotswolds, mens han leder efter en sovende agent. Min finder ud af, at russiske drukspil er de allermest brutale.

Lamb beordrer sine slagteheste til at gå i fælder. River er sikker på, at noget skræmmende har kurs mod London.

Lamb og Katinskij står ansigt til ansigt. Ho er fanget på et tog med en russisk lejemorder.

Lamb er rasende på Marcus og Shirley. River indser, at den bedste hævn altid er kold.

Tearney vover pelsen. Slagtehestene hjælper et tiger-team og overser deres skjulte dagsorden. Lamb og Ho tager på tur.