Юдзи Итадори узнаёт, что его друзья из оккультного кружка нашли опасный предмет. Чтобы спасти их, он решается на серьёзный шаг.

Юдзи приходит в магический техникум, где должен сперва пройти собеседование у директора.

В техникум приходит ещё одна первокурсница. Годзё устраивает ей с Юдзи небольшое испытание.

В одной из тюрьму появилось загадочное проклятие. Первокурсники магического техникума должны выяснить обстановку.

Чтобы завершить задание, Юдзи меняется местами с Двуликим, но после ему не хватает сил вернуться обратно. Фусигуро сражается с Двуликим в надежде, что его друг сможет прийти в себя.

Фусигуро и Кугисаки готовятся к программе обмена опытом, пока Итадори проходит тренировку у Годзё.

Дзёго, один из проклятий, решает напасть на Годзё, чтобы заточить его в Тюремное царство.

В преддверии начала программы обмена в техникум приехала пара учеников из Киото, чтобы оценить своих будущих оппонентов.

Юдзи вместе с Нанами берётся расследовать загадочный инцидент с жертвами в кинотеатре.

Пока Юдзи пытается поговорить со Дзюнпэем, Нанами отправляется в логово врага.

Юдзи пытается подружиться с Дзюнпэем. Всё шло хорошо, пока у Ёсино не случилась беда.

После смерти матери Дзюнпэй решает отомстить своим обидчикам и нападает на свою школу. Итадори решает вмешаться.

Нанами с Юдзи вступают в схватку с Махито.

Начинается программа обмена опытом, студенты киотского и токийского магических техникумов собираются в одном месте. Всех их ждёт сюрприз.

Соревнование начинается. Каждая команда выходит в бой со своим планом, но с одной целью — победить.

Товарищи Итадори решили вернуться, чтобы помочь ему. Кугисаки и Панда вступают в свои схватки.

Момо вступает в битву с Нобарой, а Маки успевает сразиться с двумя соперниками. Судьба двух сестёр клана Дзэнин не так проста, как кажется.

Программа обмена продолжается. Команда токийского техникума по-прежнему сражается с киотской школой. В ходе битв на территорию вторгаются посторонние.

Фусигуро и Камо пытаются сдержать проклятого духа совместно с Инумаки. Когда их силы уже на исходе, к ним подоспевает помощь.

Юдзи с Тодо сражаются с Ханами — защитником природы. Тодо решает наконец показать свою технику.

Врагам дан отпор, теперь встал вопрос: что делать с программой обмена? Продолжать или отменять?

Юдзи с друзьями и новым старшим помощником берутся за расследование загадочных смертей, в которых замешан проклятый дух.

Фусигуро с товарищами вошёл в расширенную территорию проклятого духа, где их встречает не один враг.

Итадори и Кугисаки сражаются с братьями-проклятиями и попали под влияние их техники.

Трагические события сильно ударили и по Сатору, и по Сугуру. Они проводят вместе всё меньше времени, и вдали друг от друга потихоньку меняются…

Юдзи собирается в кино, Нобара по магазинам, а Мэгуми домой. Но всё ли сложится так, как они хотели?..

Мута сражается с Махито ни на жизнь, а на смерть. Но надежда не покидает его! Шансы на победу есть…

В Сибуе подняли завесу. Под ней тысячи простых людей. И всем им нужно только одно… Только один — Сатору Годзё.

На Сибую напали проклятые духи. Лучшие маги страны отправились на борьбу с ними. Там же и Сатору Годзё… сильнейший!

Битва в Сибуе продолжается. А Сатору Годзё попал в просак. Неужели проклятые духи победят?

Пока Нанами отсутствует, Юдзи с Мэгуми и Такумой должны разрушить барьер, который не пропускает магов внутрь. Вопрос в том, как добраться до того, кто его поставил?

Бои идут по всей Сибуе и близлежащим станциям. А на крыше Лазурной башни происходит неожиданное…

Юдзи спешит на помощь Сатору Годзё. Но одно за другим перед ним возникают препятствия…

Мэй Мэй ждёт непростой бой. Против неё проклятый дух болезни особого уровня… Да ещё и с очень неприятной техникой.

Загадочный мужчина помог справиться с Дагоном… а затем утащил Мэгуми. Что же грозит юноше? И что этому незнакомцу от него нужно?

После боя с загадочный мужчиной на Мэгуми свалилась новая напасть… Но он не сдаётся. Пусть даже ценой жизни, но он убьёт своего врага!

Юдзи изо всех сил старается пережить то, что устроил Сукуна в его теле… Но это очень и очень тяжело. В голове эхом раздаются голоса близких людей. Но спасение они или проклятие?

Нобаре предстоит сразиться с Махито — очень серьёзным противником. Справится ли девушка?

Юдзи морально разбит, но тут ему на помощь приходит старшекурсник из Киото. Смогут ли они справиться с Махито вдвоём?

На помощь Юдзи подоспел Тодо. Но сумеют ли они справиться с Махито? Тем более, что тот будто бы становится только сильней...

Юдзи загнал Махито в угол. Проклятый дух бежит от него в ужасе... Но тут на их пути встаёт Сугуру Гэто. А точнее тот, кто сидит в его теле...

Сугуру Гэто страшный противник. А когда ему помогает Ураумэ — тем более. Но что именно они задумали?