Mahito était prévenu, Nanami déteste faire des heures supplémentaires. Son affrontement avec Mahito lui donne cependant matière à réfléchir, et on ne peut pas dire que le résultat soit joyeux. Yuji dîne chez Junpei et sympathise avec lui. Parviendra-t-il à contrebalancer l’influence de Mahito et à chasser les ténèbres qui s’amoncellent dans l’âme de ce garçon tourmenté ?

Si les précédents combats se sont déroulés en extérieur, c’est bien dans les locaux même de l’École que Megumi fait face à Noritoshi Kamo, héritier d’un des trois grands clans d’exorcistes et détenteur d’une technique aux effets impressionnants. Moins impressionnants, toutefois, que le fléau avec lequel Inumaki se retrouve nez à nez…