Юдзи приходит в магический техникум, где должен сперва пройти собеседование у директора.

В техникум приходит ещё одна первокурсница. Годзё устраивает ей с Юдзи небольшое испытание.

В одной из тюрьму появилось загадочное проклятие. Первокурсники магического техникума должны выяснить обстановку.

Дзёго, один из проклятий, решает напасть на Годзё, чтобы заточить его в Тюремное царство.

Начинается программа обмена опытом, студенты киотского и токийского магических техникумов собираются в одном месте. Всех их ждёт сюрприз.

Товарищи Итадори решили вернуться, чтобы помочь ему. Кугисаки и Панда вступают в свои схватки.

Программа обмена продолжается. Команда токийского техникума по-прежнему сражается с киотской школой. В ходе битв на территорию вторгаются посторонние.

Врагам дан отпор, теперь встал вопрос: что делать с программой обмена? Продолжать или отменять?

Сатору, Сугуру и Сёко — неразлучные школьные друзья. Куда один, туда и все. Но однажды Сатору и Сугуру поручили опасное, но крайне важное задание, исход которого прямо влияет на всё магическое сообщество…

Знакомство с целью у Сатору и Сугуру не задалось, но деваться им некуда. Девчонку нужно беречь как зеницу ока, и ради этого они готовы на всё, вплоть до того, чтобы ходить с ней под ручку на уроки в женскую академию. Только вот сама девушка от этого не в восторге…

Трагические события сильно ударили и по Сатору, и по Сугуру. Они проводят вместе всё меньше времени, и вдали друг от друга потихоньку меняются…

Загадочный мужчина помог справиться с Дагоном… а затем утащил Мэгуми. Что же грозит юноше? И что этому незнакомцу от него нужно?

После боя с загадочный мужчиной на Мэгуми свалилась новая напасть… Но он не сдаётся. Пусть даже ценой жизни, но он убьёт своего врага!

Юдзи изо всех сил старается пережить то, что устроил Сукуна в его теле… Но это очень и очень тяжело. В голове эхом раздаются голоса близких людей. Но спасение они или проклятие?